Rôles requis pour la gestion des objectifs

Section Détails du plan de portefeuille dans la vue Objectifs

Onglet Tableau de bord dans la vue Objectifs

• Objectifs : section avec plusieurs widgets qui vous aident à afficher et à gérer vos objectifs et cibles définis pour le plan de portefeuille.
  • Progression totale : affiche la progression moyenne de tous les objectifs de toutes les entités du plan de portefeuille.
  • Progression par <type d’entité du plan de portefeuille> : affiche la progression moyenne (en pourcentage) du total des objectifs par chaque type d’entité du plan de portefeuille. Par exemple, si le plan de portefeuille est de type département, le widget affiche la progression moyenne du nombre total d’objectifs dans chaque département.
  • État : affiche vos objectifs en fonction de leur état (par exemple, rouge, vert et jaune).
  • État par <type d’entité du plan de portefeuille> : affiche l’état de vos objectifs par type d’entité du plan de portefeuille. Par exemple, si le plan de portefeuille est de type entité Département, le widget affiche l’état des objectifs dans chaque département.
  • Nombre total d’objectifs : affiche le nombre total d’objectifs définis pour le plan de portefeuille.
  • Non aligné sur les objectifs parents : affiche les objectifs qui ne sont pas directement associés à son objectif parent ou à l’une des entités du plan de portefeuille. Associez ces objectifs à l’objectif parent ou aux entités afin que l’effort soit visible.
    Remarque :

    L’association d’un objectif à l’objectif parent est facultative.
  • Sans cibles : affiche les objectifs pour lesquels aucune cible n’a été définie. Fixez-vous des objectifs pour ces objectifs afin de les atteindre.
  • Sans travail aligné : affiche les objectifs qui ne sont pas associés au travail. Vous pouvez associer des éléments de travail (projet, demande et épopée) à des objectifs afin que le travail effectué pour atteindre les objectifs et les cibles soit facilement visible.
  Les cartes « Non aligné sur les objectifs parents », « Sans cibles » et « Sans travail aligné » vous aident à examiner et à définir correctement les objectifs dans le système du point de vue de l’alignement. Une fois les objectifs définis et alignés, vous pouvez choisir de masquer ces cartes.

  

• Cibles : section avec plusieurs widgets qui vous aident à afficher et à gérer vos cibles définies pour le plan de portefeuille.
  • État : affiche vos cibles en fonction de leur état. L’état indique si la cible sera probablement terminée à la date de fin planifiée.
  • État : affiche l’état des cibles de toutes les entités du plan de portefeuille.
  • À examiner : affiche les cibles à échéance dans une semaine ou déjà en retard dans leur perspective de date d’échéance de révision respective. Le champ Date d’échéance de l’enregistrement sur le formulaire cible vous permet de mettre à jour périodiquement vos cibles en fonction de leur fréquence d’enregistrement.

    

• Priorités stratégiques : section avec le widget Par priorités stratégiques qui vous aide à voir comment vos objectifs sont alignés sur les stratégies à long terme de votre organisation et à les gérer.

  

Filtrage des données du plan de portefeuille

Utilisez les options de filtrage de l’onglet Tableau de bord pour filtrer les données des objectifs et des cibles en fonction de leur priorité stratégique, du type d’entité du plan de portefeuille, de la période, du propriétaire, de l’état et de l’état, afin de pouvoir vous concentrer sur des informations particulières.

Vue de liste dans l’onglet Objectifs et cibles

La vue de listes vous aide à afficher, créer et gérer vos objectifs et cibles du plan de portefeuille particulier. L’onglet Liste masque les objectifs en aval et en amont, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel. L’onglet Liste vous aide à mettre à jour directement les valeurs réelles de vos répartitions cibles. Toutefois, vous pouvez afficher les objectifs et cibles en aval et en amont dans l’onglet Hiérarchie. La figure suivante montre un exemple de liste d’objectifs et indique les différentes fonctionnalités des objectifs dans Planification stratégique l’onglet Liste de l’espace de travail.

• L’icône Menu contextuel de ligne ( ) vous donne des options pour gérer un objectif, telles que créer un sous-objectif, définir une cible et aligner le travail pour l’objectif sélectionné.
• Entité affectée : nom de l’entité à laquelle l’objectif appartient.
• Personnaliser : vous permet de personnaliser les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Liste. Sélectionnez l’icône Paramètres ( ) pour activer les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Liste.
• Fréquence d’enregistrement : spécifie l’intervalle de répartition pour la cible. La répartition de la cible en périodes plus petites (par exemple, Trimestrielle) vous aide à définir des cibles pour chaque trimestre et à vous concentrer sur les cibles de répartition spécifiques.
• Icône Ajouter des remarques ( : spécifie les remarques saisies par l’utilisateur pour la justification commerciale lors de la mise à jour des valeurs réelles de répartition. La sélection de l’icône Remarque ouvre le panneau latéral de répartition avec les onglets Détails et Commentaires.
• Répartitions cibles : vous permet d’afficher les détails des répartitions cibles à intervalles annuels ou trimestriels. Vous pouvez également saisir ou mettre à jour les valeurs réelles dans cette fenêtre.
• Trimestriel/Annuel : permet de personnaliser la vue des répartitions cibles par trimestre ou par an.

Vue hiérarchique dans l’onglet Objectifs et cibles

La vue Hiérarchie vous aide à hiérarchiser les objectifs et les cibles des entités de plan de portefeuille. En outre, l’onglet vous aide à afficher les objectifs des entités parentes (des entités de plan de portefeuille) ainsi que les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel. Par exemple, dans la figure suivante, les ministères sont les entités du régime de portefeuille et les unités opérationnelles sont leurs entités parentes. L’activation de l’option Objectifs des entités parentes affiche les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) ainsi que les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel. L’activation de l’option Objectifs des entités parentes vous aide à planifier et à aligner les objectifs de votre portefeuille sur ceux des entités parentes.

• Objectifs des entités parentes : affiche les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) qui vous aident à planifier et à aligner vos objectifs de portefeuille sur les objectifs des entités parentes.
• Personnaliser : vous permet de personnaliser les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Hiérarchie. Sélectionnez l’icône Paramètres ( ) pour activer les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Hiérarchie.
• L’icône Menu contextuel de ligne ( ) vous donne des options pour gérer un objectif, telles que créer un sous-objectif, définir une cible et aligner le travail pour l’objectif sélectionné.
• Objectifs non alignés : non liés directement aux entités parentes : répertorie les objectifs qui ne sont pas directement associés aux objectifs parents. Vous pouvez ouvrir ces enregistrements d’objectifs à partir du panneau latéral et remplir le champ Objectif parent basé sur l’objectif des entités parentes auxquelles votre objectif appartient.