Partager un plan de portefeuille dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Partagez votre plan de portefeuille avec les personnes concernées et d’autres gestionnaires de planification afin qu’ils aient une visibilité sur la progression du plan et commencent à collaborer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Sélectionnez des utilisateurs individuels ou des groupes avec lesquels partager le portefeuille.

    Lorsque vous partagez un plan de portefeuille avec un utilisateur individuel ou un groupe, ces derniers peuvent accéder aux données suivantes du plan de portefeuille :
    • Page de planification (onglets Priorisation et Feuille de route) par défaut
    • Onglet Planification de la capacité de la page Planification si l’utilisateur a le rôle sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
    • Page Objectifs si l’utilisateur a le rôle sn_apw_advanced.spw_goal_user.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un.
    3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille de la page de planification, sélectionnez l’icône Partager un plan de portefeuille ( Partager un plan de portefeuille avec des utilisateurs et des groupes).
    4. Dans le formulaire Partager un plan de portefeuille, sélectionnez les utilisateurs avec lesquels partager le plan de portefeuille et définissez leur accès de manière appropriée.
      1. Dans le champ Membres ou Groupes , saisissez les noms d’utilisateurs individuels ou de groupes.
      2. Dans le champ Accès , sélectionnez le niveau d’accès Visionneuse ou Éditeur pour les noms sélectionnés.
        • Un éditeur peut afficher et modifier les paramètres et les données du plan de portefeuille.
        • Un visualiseur peut uniquement commenter ou ajouter des pièces jointes. Il ne peut pas modifier les paramètres ou les données.
    5. Sélectionnez Envoyer une invitation.

    Résultats

    Les utilisateurs individuels et de groupe sélectionnés sont informés du partage du plan de portefeuille par e-mail.

    Que faire ensuite

    Collaborer sur un plan de portefeuille dans Planification stratégique.

    Modifiez le niveau d’accès ou supprimez l’accès pour un utilisateur ou un groupe.
    1. Dans le formulaire Partager un plan de portefeuille, sélectionnez Gérer l’accès.
    2. Dans la carte d’utilisateur ou de groupe, sélectionnez l’icône du menu Action (icône du menu Action).
    3. Sélectionnez le bon niveau d’accès ou sélectionnez Supprimer.