Demander des fonds pour un projet dans l’espace de travail du projet classique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Demandez des fonds pour que votre investissement de projet fonctionne sur les activités du projet et atteigne les objectifs business.

    Important :

    Classic Espace de travail du projet est en cours de préparation pour une future dépréciation. Il sera masqué et ne sera plus disponible pour l’installation, mais continuera d’être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l’article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support. Utilisez Nouveau Espace de travail du projet avec l’interface utilisateur améliorée pour vous aider à gérer efficacement vos projets.

    Avant de commencer

    Vous pouvez demander des fonds pour votre projet si les conditions suivantes sont remplies :
    • Le module d’extension Financement d’investissement (com.snc.investment_funding) est activé.
    • L’entité de financement du projet est disponible et active.

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous avez ajouté des plans de coûts à votre projet, vous pouvez vous référer au coût total planifié affiché sur l’en-tête de colonne de chaque période pour déterminer le montant à demander.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Projet > Projets > Espace de travail du projet.
    2. Cliquez sur un projet pour lequel vous souhaitez examiner ou gérer des fonds.
    3. Dans l’espace de travail du projet, cliquez sur l’onglet Indicateurs financiers .
    4. Cliquez sur l’onglet Fonds .
      La liste Fonds affiche les sources de financement si vous leur avez déjà demandé des fonds pour votre projet.
    5. Cliquez sur le lien Ajouter une nouvelle source pour sélectionner la source de financement.
    6. Dans le volet Sélectionner une source , sélectionnez un ou plusieurs investissements sources dans la liste, puis cliquez sur Ajouter la sélection.
      La source de financement spécifiée est ajoutée dans la grille Demander des fonds.
    7. Dans la grille Demander des fonds, spécifiez le montant des dépenses d’investissement et des dépenses d’exploitation sous Nouvelle/Modifier demande des sources de financement auprès desquelles vous souhaitez demander des fonds.
      L’état de toutes les sources de financement mises à jour bascule sur Brouillon ou Planification, ce qui est indiqué par des cellules en surbrillance.
    8. Cliquez sur Demander.
    9. Dans la boîte de dialogue Confirmer la demande, vérifiez vos demandes et ajoutez un commentaire si nécessaire.
    10. Cliquer sur Demander