Créer une carte d’investissement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Consultez les projets et les demandes qui sont importants pour vous en créant une carte d’investissement personnalisée à l’aide des critères de filtre que vous définissez.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager, it_project_user ou sn_ppm_finance_read

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Projet > Portail d'investissement.
    2. Sur la page Mes vues d’investissement, sélectionnez Nouveau.
    3. Dans la fenêtre Create new (Créer), renseignez les champs
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire de l’office d’investissement.
      Remarque :
      L’utilisation de balises comme critère de filtre peut ne pas extraire tous les onglets requis pour travailler sur les investissements.
    4. Sélectionnez Créer pour créer le formulaire.

    Résultats

    Une fois votre chambre d’investissement créée, elle s’ouvre sur la page Portail d’investissement.
    Remarque :
    Par défaut, la carte d’investissement contient les widgets pour lesquels la case Inclure par défaut est cochée. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets de votre carte d’investissement à l’aide de Configuration des widgets.