Conclua o novo processo de solicitação de conta e envie toda a documentação necessária ao novo titular da conta.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para um cliente comercial: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

Procedimento

1. Navegar até Todos > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço e selecione um Caso de integração de novo cliente.
2. Na guia Playbook, na etapa Processar e fechar, selecione Ativar cliente.
3. Selecione o Número da tarefa de ativação de atendimento ao cliente na lista para abrir a tarefa.
4. Selecione Atribuir a mim para reivindicar a tarefa se ela ainda não estiver atribuída a um agente.
5. Preencha todos os campos aplicáveis e selecione Fechar para concluir a tarefa.
6. Em seguida, em Processar e fechar, selecione Enviar kit de boas-vindas.
7. Se a tarefa ainda não estiver atribuída a um agente, clique em Atribuir a mim para reivindicar a tarefa.
8. Preencha todos os campos aplicáveis e selecione Marcar como concluído para concluir a tarefa.

Resultado

A fase Execução e o caso Customer Lifecycle Operations são atualizados automaticamente para mostrar Encerrado concluído.