Créer un plan de portefeuille de haut niveau

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un plan de portefeuille pour les éléments stratégiques de haut niveau dans l’espace de Planification stratégique travail afin de pouvoir hiérarchiser, planifier et gérer le travail aligné sur ces éléments stratégiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Par défaut, vous pouvez sélectionner l’approche Investissements stratégiques et utiliser Initiatives ou Programmes stratégiques, ou sélectionner l’approche Programme de projet et utiliser les programmes comme éléments de planification de haut niveau. Vous pouvez également sélectionner l’approche de produit digital et utiliser l’entité d’amélioration du produit pour la planification de haut niveau. Si vous souhaitez planifier l’utilisation d’un élément différent, contactez votre administrateur pour activer ces éléments dans votre ServiceNow instance. Pour plus d’informations sur la configuration, reportez-vous à la section Configuration de planification de haut niveau dans Planification stratégique.

    Dans cette tâche, sélectionnez une approche, ajoutez des conditions pour filtrer les données d’élément de planification dont vous avez besoin et saisissez des détails supplémentaires pour créer un plan de portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Sur la page Planifications de portefeuille, sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan de portefeuille existant, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
    3. Sélectionnez une approche pour votre planification de haut niveau.
      Par défaut, les objectifs Investissements stratégiques et Programme de projet sont activés pour la planification de haut niveau.
      Remarque :
      Ne sélectionnez pas l’approche Objectifs, car la table Objectif [sn_gf_goal] ne prend pas en charge la planification de haut niveau.
      L’assistant Créer un plan de portefeuille s’affiche.
    4. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant Créer un plan de portefeuille.
      1. Pour l’approche sélectionnée, choisissez le type de travail que vous souhaitez planifier.

        Par exemple, vous souhaitez gérer le travail pour les initiatives de votre entreprise. Sélectionnez Initiatives comme élément de planification de haut niveau. Cela vous permet de planifier des initiatives et d’examiner le travail aligné sur ces initiatives.

        Assistant de planification de haut niveau.

      2. Ajoutez des conditions pour filtrer davantage les données de vos éléments de planification.

        Par exemple, vous êtes responsable des initiatives du service d’assistance à la clientèle. Vous pouvez définir une condition pour filtrer les initiatives du service d’assistance clientèle uniquement à partir de la table Initiative.

        Vous pouvez également ajouter plusieurs conditions pour vous aider à définir un filtre complexe et ajouter les bonnes informations à votre plan de portefeuille.

      3. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez les informations sur le nom, le propriétaire, les dates de début et de fin et la description du plan de portefeuille.

      4. Sélectionnez un cadre de travail de notation à l’aide des valeurs déroulantes ou dans la fenêtre Cadre de travail de notation.
        Pour créer un cadre de travail de notation personnalisé pour votre plan de portefeuille, sélectionnez Explorer les cadres de notation.Sélectionnez un cadre de travail de notation pour votre plan de portefeuille.
      Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    5. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher les pages Objectifs, Notation et Planification. Vous pouvez afficher la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou partagées avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite