Afficher ou masquer les fonctionnalités d’un plan de portefeuille
En tant que gestionnaire de portefeuille, affichez ou masquez les fonctionnalités (par exemple, objectifs, notation, hiérarchisation, feuille de route, etc.) de votre plan de portefeuille selon vos besoins afin de pouvoir partager uniquement les données requises avec vos personnes concernées.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Masquer les fonctionnalités de votre plan de portefeuille vous permet de partager uniquement les données importantes pour vos personnes concernées et de restreindre l’accès aux autres données de votre plan de portefeuille.
Remarque :
Lorsque vous partagez un plan de portefeuille avec votre personne concernée en fournissant un accès en lecture et en masquant une fonctionnalité (par exemple, la notation), l’utilisateur ne peut afficher que les fonctionnalités activées et ne peut pas voir la fonctionnalité masquée (notation) dans le plan de portefeuille partagé. Toutefois, lorsque vous partagez un plan de portefeuille fournissant un accès en modification, l’éditeur peut activer ou masquer les fonctionnalités selon les besoins et peut afficher et modifier toutes les données du plan de portefeuille partagé.
Avant de commencer
Créer une planification de portefeuille dans Planification stratégique.
Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder
Procédure
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Dans la fenêtre Afficher/masquer les modules, sélectionnez les modules et fonctionnalités que vous souhaitez afficher et désélectionnez ceux que vous souhaitez masquer.