Créer des affectations de ressources à l’aide de Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une affectation de ressource basée sur les attributs dans l’application Espace de travail du projet pour n’importe quel projet ou tâche de projet.

    Avant de commencer

    Une fois l’affectation des ressources créée, un plan de ressource est créé automatiquement dans le back-end. Les ressources sont allouées au projet et approuvées par le gestionnaire de ressources. Vous pouvez modifier l’affectation tout au long du cycle de vie du projet.

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à Espaces de travail > Espace de travail du projet et ouvrez un projet.
    2. Affichez le volet d’affectation des ressources en activant le bouton bascule Affectations des ressources .
      Remarque :
      Si la sn_pw.enable_resource_planning propriété est définie sur true, le bouton d’activation de l’affectation des ressources et le volet d’affectation des ressources s’affichent dans .Espace de travail du projet La valeur par défaut est faux. Vous devez disposer du rôle pps_admin pour activer cette propriété.
    3. Dans le volet Planification, double-cliquez sur le champ Délégataires de ressources d’une tâche de projet.

      Vous pouvez affecter les ressources à partir des volets de planification et d’affectation des ressources.

    4. Dans la liste des délégataires de ressources, sélectionnez un utilisateur ou un groupe et appuyez sur Entrée.
      Lorsque vous créez une affectation de ressource, l’allocation d’utilisateur ou de groupe est basée sur le type d’effort sélectionné. Par exemple, lorsque vous ajoutez un utilisateur et que le type d’effort est défini sur heures, les allocations s’affichent en heures.
      Un enregistrement d’affectation de ressource est créé et enregistré automatiquement. Le formulaire d’affectation des ressources remplit automatiquement les informations sur le projet ou la tâche.
    5. Facultatif : Dans le volet Affectation des ressources, créez une affectation de ressource pour un projet ou une tâche en sélectionnant Ajouter une ressource.
      Vous pouvez créer une affectation de ressources pour un projet à partir du volet Affectation des ressources uniquement.
    6. Sélectionnez le type de dépense de l’affectation en fonction du travail comme dépenses d’exploitation ou dépenses d’investissement.
      Une ressource peut utiliser ces informations lors de la capture des efforts à l’aide du portail Feuille de temps. Une fois la feuille de temps approuvée, une ligne de dépense est créée pour le projet, capturant la dépense sous forme de dépenses d’investissement ou d’exploitation, en fonction du type de dépense sélectionné.
    7. Affichez les allocations de ressources dans la carte thermique en activant le bouton bascule Carte thermique d’allocation .
      Vous pouvez passer de la vue hebdomadaire à la vue mensuelle en fonction de vos besoins.

    Que faire ensuite

    ../../pw-resource-management/task/update-resource-assignment-pw.html