Créer un modèle de projet

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un modèle à partir d’un modèle existant ou d’un projet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous créez un modèle à partir d’un projet, toutes les pièces jointes et les listes de vérification du projet sont copiées dans le modèle. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pièces jointes du modèle à l’aide du formulaire Modèle de projet. Un modèle de projet créé à partir d’un projet hors calendrier honore les tâches hors calendrier.

    Procédure

    1. Créez un modèle.
      OptionÉtapes
      À partir d’un modèle existant
      1. Accédez à Tous > Projet > Projets > Modèles.
      2. Ouvrez le modèle de projet souhaité.
      3. Sélectionnez le lien connexe Copier le modèle en bas du formulaire.
      4. La boîte de dialogue Copier le modèle s’ouvre. Le champ Modèle est renseigné automatiquement avec le nom du modèle actuel.
      À partir d’un projet
      1. Accédez à Tous > Projet > Projets > Tous.
      2. Ouvrez le projet souhaité.
      3. Sélectionnez le lien connexe Enregistrer comme nouveau modèle en bas du formulaire.
      4. La boîte de dialogue Créer un modèle s’ouvre.
    2. Renseignez les champs suivants :
      • Nom du modèle : saisissez un nom unique pour le nouveau modèle.
      • Description : saisissez une description brève du nouveau modèle.
    3. Sélectionnez OK.
      Le formulaire de modèle de projet s’ouvre pour le modèle nouvellement créé.
    4. Apportez les modifications souhaitées aux champs du formulaire de modèle de projet.
      La section supérieure du formulaire Modèle de projet comprend des informations de base sur le modèle, telles que le nom et la description du modèle. La section centrale du formulaire de modèle de projet définit les données spécifiques incluses dans le modèle. Les informations de cette section sont générées à partir des champs de la table projet [pm_project] sélectionnés par l’utilisateur et des valeurs de ces champs définies par l’utilisateur.
    5. Sélectionnez Mettre à jour.