Créer une copie d’un plan de portefeuille existant dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un plan de portefeuille avec les données d’un plan de portefeuille existant. Si le plan de portefeuille que vous souhaitez créer est similaire à un plan de portefeuille existant, la copie du plan de portefeuille existant vous fait gagner du temps. Vous pouvez également copier les plans de portefeuille qui ont été partagés avec vous en lecture ou en modification.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’option Dupliquer le plan de portefeuille copie le plan de portefeuille sélectionné avec toutes ses données (objectifs, priorités et feuille de route) dans le plan de portefeuille. Il préserve également toutes les dépendances et relations entre les éléments copiés et leurs éléments enfants.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un.
    3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône Actions supplémentaires dans l’en-tête du plan de portefeuille),puis sélectionnez Dupliquer le plan de portefeuille.
    4. Renseignez les champs de la fenêtre Dupliquer le plan de portefeuille.
      1. Entrez un nom pour le plan de portefeuille dans le champ Nom du plan de portefeuille .
        Par défaut, le nom est ABC (Copy) là où ABC est le nom du plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
      2. Facultatif : Sélectionnez l’option Partager avec les mêmes utilisateurs et groupes pour accorder l’accès aux utilisateurs du plan de portefeuille à partir duquel vous l’avez copié.
        L’action accorde le même accès en lecture et en modification que celui dont disposaient les utilisateurs pour le plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
      3. Sélectionnez Confirmer.

    Résultats

    Le nouveau plan de portefeuille est créé et un lien est généré à l’écran pour accéder au nouveau plan de portefeuille.

    Que faire ensuite