Gestão de orçamentos
Gestão de orçamentos é uma aplicação usada para criar e gerenciar cotações de produtos. Gestão de orçamentos pode ser um aplicativo separado ou parte do aplicativo Sales and Order Management (SOM).
Uma cotação é uma oferta formal de produtos e serviços, proposta a preços específicos e condições de pagamento relacionadas, que é enviada a um cliente ou consumidor em potencial. No contexto de Gestão de vendas e pedidos, as cotações podem ser criadas na janela Oportunidade ou as cotações podem ser criadas separadamente, dependendo da configuração.
Fluxo de trabalho de cotação como parte da Gestão de vendas e pedidos.
Gestão de orçamentos janela
A janela de gestão de cotações está integrada ao configurador de produtos para ajudar os agentes de vendas a acessar catálogos de oferta de produtos para criar cotações de forma fácil e conveniente. A janela de gestão de cotações contém as seguintes guias:
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Guia detalhes | Use a guia Detalhes para arquivar as informações básicas da cotação. |
| Guia Catálogo | Use a guia Catálogo para pesquisar e adicionar produtos à sua cotação usando o configurador de produtos. O preço também é gerenciado por meio dos catálogos de oferta de produto. |
| Guia Itens de linha | Adicione diferentes itens de linha a uma cotação. Em cada item de linha da cotação, você pode atualizar as características do produto e adicionar ajustes de preço. |
| Guia Revisões | Use a guia Revisões para criar várias versões de uma cotação. |
| Guia Pedidos do cliente | Use a guia de pedido do cliente para transformar sua cotação em um pedido do cliente. |
| Guia Ajuste de preço | Exiba e atualize ajustes de preço usando a guia Ajuste de preço de cotação. |
Integração do Quote Management com catálogos de oferta de produtos
Gestão de orçamentos está integrado ao catálogo de produtos e aos preços para tornar a adição de produtos à sua cotação mais fácil e conveniente. Use o catálogo para navegar pelas ofertas de produtos e use o configurador de produtos para adicionar opções e preços aos seus produtos. Em seguida, basta adicioná-los à cotação. Os ajustes de preço obtidos com base nas regras de matrizes de preço são adicionados automaticamente e apresentados na cotação.
Configurador de produto
- No catálogo de cotações, navegue e adicione ofertas de produtos para criar linhas de cotação.
- Configure opções de produto e relacionamentos usando o configurador de produto.
- O catálogo de produtos e o configurador de produtos usam primitivos Gestão de vendas e pedidos para criar e atualizar linhas de cotação e características.
Configurar e criar itens de linha de cotação
No catálogo de produtos, navegue e adicione ofertas de produtos para criar linhas de cotação e características.
Com o configurador de produtos, as opções de características e os relacionamentos podem ser alterados e atualizados na janela do catálogo para Gestão de cotações. O configurador de produto usa primitivos Gestão de orçamentos para criar e atualizar linhas de cotação e características.
Adicionar ajustes de preço às cotações
Gestão de orçamentos se integra ao mecanismo de precificação para obter o preço de lista e os ajustes de preço das ofertas de produto em sua cotação.
Os ajustes automáticos de preço são obtidos do mecanismo de preços. Ajustes de preço manuais são adicionados pelo agente.
Os ajustes de preço incluem remarcações, remarcações e substituições de preço. Total de ajustes são aplicados a cada item de linha com o total cumulativo de cada linha acumulada para o total.
- Valor de marcação - adicione um valor de marcação a um produto.
- Valor de remarcação - adicione um valor de remarcação a um produto.
- % de marcação - adicione uma porcentagem de marcação a um produto.
- % de remarcação - adicione uma porcentagem de remarcação a um produto.
- Substituição de preço - substitui um preço e cria um novo preço.
O que fazer em seguida
Vá para Gestão de orçamentos para saber mais sobre como instalar e configurar Gestão de orçamentos.