Trabalhe em um caso de seguro de vida individual para revisar as informações da apólice, garantir que todas as tarefas pendentes sejam concluídas e concluir a solicitação de serviço de apólice.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ins_indiv_life.processor ou sn_ins_indiv_life.processor_connector
Importante: Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte
Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um cliente exige uma mudança na apólice de seguro, um colaborador de vida individual, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes de seguro e de documentos concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.
Nota: Dependendo do tipo de solicitação de serviço de apólice, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos tarefas.
Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação. As tarefas nas atividades do playbook também estão disponíveis na guia Tarefas do caso.
Procedimento
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Navegar até .
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Selecione o ícone de listas (
).
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Na guia Listas, em Casos de serviço de seguro de vida individual, abra a lista de casos.
- Para os casos atribuídos, selecione Atribuído a mim.
- Para todos os casos de seguro de vida individuais, selecione Todos.
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Na lista, selecione o caso para trabalhar.
Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo selecionando Atribuir a mim.
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Selecione a guia Playbook.
O playbook de caso orienta os processadores nas etapas envolvidas na resolução de um caso.
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Use as atividades e tarefas nas seguintes fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso:
- Iniciação para inserir detalhes da apólice ou mudanças de cobertura, coletar documentos do cliente e enviar o caso para revisão.
- Revisão do processador para verificar documentos do cliente, revisar detalhes da apólice e enviar a revisão.
- Aceitação do cliente para atualizar com a decisão do cliente de aceitar ou rejeitar a cotação.
- Execução para ativar a mudança aceita, atualizar o registro da apólice, enviar documentos da apólice atualizados para o cliente e fechar o caso.
Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem na guia Tarefas do caso.
- Opcional:
No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
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Feche a tarefa da atividade do playbook ou do formulário de tarefa.
| Tarefa de política | Ação |
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| Para verificar uma mudança ou um documento |
- No playbook de caso, clique em Marcar como concluído.
- No formulário de tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
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| Para enviar uma revisão |
Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação. |
Resultado
O caso é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.