O fluxo de trabalho a seguir roteia o caso e as tarefas para aumentar a cobertura de uma apólice para agentes em diferentes departamentos. Os agentes fazem login no Espaço para trabalhar nas tarefas da fila. O playbook de caso orienta os agentes nas etapas necessárias para atender à solicitação.

Como enviar uma solicitação como colaborador ou processador de políticas

Um colaborador de apólice de seguro cria uma solicitação em nome de um cliente.

Um cliente (consumidor ou contato) pode enviar diretamente uma solicitação do Portal de atendimento ao cliente, Portal de atendimento ao consumidor ou outro portal de autoatendimento.

Nota:

Para que os consumidores enviem uma solicitação usando o Portal de atendimento ao consumidor, você deve ter o plug-in do Portal de atendimento ao consumidor (com.glide.service-portal.consumer-portal) ativado.

Um caso de serviço de apólice é criado com base no tipo de solicitação e uma tarefa é criada para enviar uma solicitação para enviar ao cliente o documento .pdf de aumento de cobertura para sua assinatura. Depois que o cliente assina o documento e o colaborador envia o caso.

Nota:

No playbook de caso, o solicitante ou colaborador atualiza os detalhes do caso na fase Iniciar e revisar e envia a mudança para execução.

Um fluxo de trabalho é acionado automaticamente e as regras de atribuição roteiam as tarefas associadas para as equipes de processadores apropriadas.

Como revisar uma solicitação e enviar uma decisão como um processador

1. No playbook de caso, o processador revisa a solicitação de mudança da apólice e determina o novo valor do prêmio. O processador determina se a subscrição é necessária.
   • Se o processador aprovar a solicitação, uma cotação para a mudança de cobertura de aumento solicitada será enviada ao cliente ou colaborador.
   • Se o processador não tiver certeza se deve aprovar a mudança solicitada, uma tarefa será criada para avançar o caso para um subscritor.
   • Se o processador rejeitar a solicitação, o caso será encerrado.
2. Se o cliente aprovar a cotação, o processador atualizará o registro da apólice, enviará documentos de apólice atualizados para o cliente e fechará a tarefa de aumento de cobertura no playbook.

Como aprovar ou rejeitar um caso como subscritor

Quando um processador não tem certeza se deve aprovar a mudança solicitada e uma tarefa criada avança o caso para a seguradora, a seguradora revisa os detalhes do caso, pode solicitar um exame médico para o cliente ou aprovar ou rejeitar o caso. Se a seguradora aprovar o caso para autorizar a solicitação de mudança de aumento de cobertura, uma cotação de prêmio atualizada para será enviada ao cliente ou colaborador.

Aceitar ou rejeitar uma cotação como cliente

Depois que um colaborador ou processador atualiza e envia ao cliente o documento de aumento de cobertura com as mudanças na assinatura do cliente, o cliente revisa os detalhes da solicitação e assina o documento. Depois que o processador ou subscritor aprova a solicitação de aumento de cobertura, o cliente recebe uma cotação de prêmio ajustada e pode aceitar ou rejeitar a cotação.

O caso está concluído e o estado e a fase do caso estão definidos como Encerrado concluído.