Como usar o conector do agente e as funções de colaborador no Operações de serviços financeiros (FSO)

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • As aplicaçõesOperações de serviços financeiros (FSO) (FSO) instalam o conector do agente e as funções de colaborador para gerenciar e monitorar os privilégios do usuário com eficácia. Para fornecer o nível correto de acesso, essas funções devem ser emparelhadas com funções no modelo de dados do setor CSM e funções de usuário colaborador.

    Funções principais no FSO

    Conector do agente
    Usuários com essa função podem criar, atualizar e fechar casos e tarefas.
    Colaborador
    Usuários com esta função podem criar e ler casos e fazer atualizações limitadas durante as fases iniciais.
    Para habilitar essas funções com eficácia:
    • Combine o Conector do agente com uma função de CSM adequada, como Agente de relacionamento ou Agente de local.
    • Emparelhe o Colaborador com uma função de colaborador do CSM para obter acesso preciso.

    Atribuição de acesso com base nas necessidades de negócio

    Com base em suas necessidades de negócio, você pode atribuir CSM funções de modelo de dados do setor ou funções de usuário colaborador a seus usuários com funções FSO para obter o nível desejado de acesso para um determinado usuário, como para controlar o acesso a casos, tarefas de caso e outras informações relacionadas ao caso.

    Para obter mais informações, consulte Funções de modelo de dados do setor e Funções de usuário colaborador.

    Visão geral visual

    O diagrama a seguir mostra exemplos de como você pode combinar várias funções FSO com as funções CSM e atribuí-las aos grupos de usuários FSO apropriados.
    Figura 1. Exemplo de funções FSO combinadas com funções no modelo de dados do setor CSM e usuários colaboradores
    O infográfico mostra as funções de executante e colaborador do FSO combinadas com as funções de executante e solicitante do CSM em grupos de funções de exemplo comuns, como agente de empréstimo e colaborador de cartão.

    Exemplos de combinações de funções em Financial Services Loan Operations

    A seguir estão alguns exemplos de como você pode atribuir funções a usuários em Operações de empréstimo:
    • Um gerente de relacionamento de empréstimo deve ser atribuído a um dos seguintes:
      • Funções de Colaborador de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.contributor] e Colaborador de relacionamento CSM [sn_customerservice.relationship_contributor]
      • Colaborador de relacionamento de serviços financeiros [sn_bom.relationship_contributor], que contém as funções de Colaborador de empréstimo [sn_bom_loan.contributor] e Colaborador de relacionamento CSM [sn_customerservice.relationship_contributor]
    • Um trabalhador de filial de um local de negócios deve ser atribuído às funções Colaborador de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.contributor] e CSM Colaborador da organização de serviço [sn_customerservice.service_organization_contributor].
    • Um agente de relacionamento de empréstimo deve ser atribuído às funções Conector de agente de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] e CSM Agente de relacionamento [sn_customerservice.relationship_agent].
    • Um agente de local de empréstimo para um local de negócios deve ser atribuído às funções Conector de agente de empréstimo [sn_bom_loan_b2b.agent_connector] e CSM Agente de local [sn_customerservice.svc_location_agent].
    Figura 2. Exemplos de funções de operações de empréstimo combinadas com funções CSM
    Infográfico exibindo os títulos dos vários funcionários com função de operações de empréstimo combinados com várias funções de agente e colaborador do CSM.