Criar um caso de serviço de tesouraria

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Inicie o processo de aplicação de serviços de tesouraria criando um caso de tesouraria em nome do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte .
    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor CSM ou usuários colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um agente de tesouraria também pode criar um caso de serviço de tesouraria navegando até Casos de serviço de tesouraria na exibição de lista do espaço e clicando em Novo.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Crie um caso de tesouraria a partir da lista de casos de tesouraria ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Caso de tesouraria da lista de casos de tesouraria
      1. Na guia Listas, em Casos de serviço de tesouraria, clique em Todos.
      2. Clique em Nova.
      Caso de tesouraria de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Abra o registro de interação necessário para o cliente.
      3. Clique em Criar caso.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione o serviço de tesouraria para o qual você deseja criar um caso.
      • Integrar serviço RDC.
      • Integrar serviço de transferência.
    5. Clique em Criar.
    6. No formulário, preencha os campos obrigatórios e outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
    7. Clique em Salvar.

    Resultado

    • Um caso de serviço de tesouraria é criado no estado Novo e o fluxo de trabalho é acionado.
    • O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de tesouraria com base nas regras de atribuição definidas.

    O que Fazer Depois

    Colete todas as informações necessárias do cliente e envie a aplicação.

    1. Na guia Playbook, preencha os dados na fase Iniciar.
    2. Envie a aplicação para agentes de back-office para execução.