Enviar uma solicitação de sinistro interno

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Como funcionário de front-office (funcionário da filial ou agente de call center), você pode enviar uma solicitação de sinistro em nome de um cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.requestor

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os funcionários da filial e os clientes podem enviar solicitações de sinistro somente para sinistros internos. Para obter informações sobre declarações externas, consulte Criar um caso para um sinistro externo.

    As reclamações internas também podem ser criadas por agentes de consulta se a investigação de um caso de consulta de pagamento interno mostrar que é uma reclamação válida. Para obter mais informações, consulte Criar um sinistro para um caso de consulta de pagamento.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Crie um sinistro a partir do registro do cliente ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Criar um sinistro a partir de um registro de consumidor
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Clientes.
      2. Clique no cliente para o qual você deseja criar um sinistro.
      Criar um sinistro a partir de um registro de conta corporativa
      1. Na guia Listas, em Cliente, clique em Contas.
      2. Clique na conta para a qual você deseja criar um sinistro.
      Criar um sinistro a partir de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, clique em Minhas interações.
      2. Clique no registro de interação a partir do qual você deseja criar um sinistro.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Clique em Criar solicitação de pagamento.
    5. Na lista Catálogos, selecione Serviços bancários.
    6. Em Categorias, clique em Serviço de pagamento.
    7. Clique em Sinistro – Cliente interno.
    8. Preencha todas as informações relacionadas à solicitação.
    9. Clique em Enviar.

    Resultado

    • Um caso é criado para o sinistro no estado Novo. O caso é então atribuído a um grupo de atribuição ou agente de sinistro no departamento de sinistro de pagamento. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso foi atribuído é baseado nas regras de atribuição.
    • O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o envio da solicitação.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Exibir detalhes para abrir o sinistro e exibir seus detalhes. Você também pode adicionar informações adicionais no campo Comentários que podem ajudar o agente de sinistros a resolver o caso.
    • Um agente de sinistro pode começar a trabalhar no sinistro.