Como usar o Financial Services Loan Operations

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Saiba como solicitantes, colaboradores e agentes usam a aplicação Financial Services Loan Operations para iniciar, pesquisar e resolver as solicitações de serviço de empréstimo e as exceções geradas pelo sistema.

    Espaço

    Solicitantes, colaboradores e agentes de back-office usam o espaço personalizado para trabalhar em todos os aspectos dos casos de empréstimo. O espaço pode ajudar você com as seguintes tarefas:
    • Monitorar a carga de trabalho e o desempenho
    • Foco em itens de alta prioridade
    • Navegue facilmente pelas tarefas
    Para obter mais informações, consulte Espaços.
    Tabela 1. Espaço usuários para Operações de empréstimo
    Usuário Descrição
    Solicitante Envia solicitações de serviço de registros de interação e registros de clientes.
    Colaborador do empréstimo Envia solicitações de serviço, coleta documentos de entrada e verifica o status dos casos de contas gerenciadas por eles até a fase de início e revisão.
    Agente de empréstimo Funciona em casos de empréstimo e tarefas de empréstimo.
    Conector de agente de empréstimo Envia solicitações de serviço e trabalha em casos de empréstimo e tarefas de empréstimo para atender às solicitações de empréstimo de contas gerenciadas por eles.
    Agente de crédito Funciona em casos de crédito e tarefas de crédito para solicitações de serviço de empréstimo.
    Agente de documento Trabalha em tarefas de documento para solicitações de serviço de empréstimo.
    Administrador de empréstimo Configura o espaço de empréstimo de acordo com os requisitos de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço configurável do CSM.

    Fluxos de trabalho

    Vários fluxos de trabalho predefinidos para empréstimos comerciais e pessoais estão disponíveis com a aplicação.

    Quando um cliente solicita um serviço de empréstimo, um caso de serviço de empréstimo é criado e atribuído a um agente de empréstimo. Depois que o agente atualiza os detalhes do caso, um fluxo de trabalho é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso e as regras de atribuição roteiam essas tarefas para as equipes de back-office apropriadas, como empréstimo, crédito ou serviço de documentos. Uma nova tarefa é criada automaticamente quando um agente fecha a tarefa anterior.

    Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho de Operações de empréstimo.

    Playbook de caso

    Usando o playbook de caso, o colaborador e os agentes de empréstimo podem visualizar e interagir com o fluxo de trabalho do caso. O playbook fornece o ciclo de vida de ponta a ponta para as tarefas realizadas durante o processo de tratamento de casos, desde o momento em que um caso é registrado até a resolução final e a comunicação com o cliente. O playbook está disponível para os seguintes fluxos de trabalho de empréstimo:
    • Perdão de empréstimo para Financial Services Business Loan Operations
    • Adiamento de empréstimo para Financial Services Personal Loan Operations

    Painéis

    Performance Analytics Ofereça aos proprietários de negócios uma visão sobre o desempenho da equipe e da empresa. Painéis com exibições personalizáveis estão disponíveis para operações de empréstimo pessoal e de negócios com a aplicação.

    Para obter mais informações, consulte Painel Operações de empréstimo pessoal e Painel Operações de empréstimo comercial.