Como configurar o Financial Services Know Your Customer

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Revise os componentes instalados com a aplicação Financial Services Know Your Customer (KYC). Você pode modificar os componentes conforme necessário para as necessidades de negócio da sua organização.

    Antes de Iniciar

    Financial Services Know Your Customer é instalado automaticamente quando você instala determinadas aplicações Operações de serviços financeiros (FSO). Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Know Your Customer.

    Função necessária: sn_bom_kyc.admin e admin

    Procedimento

    Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
    TarefaDescrição
    Configurar definições de serviço Configure definições de serviço para habilitar exibições específicas para casos e tarefas de serviço KYC.
    Configurar produtores de registro Crie ou modifique produtores de registro para definir formulários de solicitação.
    Editar ou criar novos fluxos Edite ou crie novos fluxos usando ServiceNow® Workflow Studio.