Configurar uma conta de cartão de crédito para um cliente e fechar o caso
Configure uma nova conta de cartão de crédito para um cliente após a conclusão da verificação do cliente e a preparação dos documentos necessários.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector
Importante:
Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa de cartão de crédito é criada automaticamente para um novo caso de cartão de crédito quando a tarefa de serviço de documento para arquivar o acordo do cliente é concluída.
Procedimento
- Navegar até .
-
Clique no ícone de listas (
).
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Abra a tarefa de um caso de serviço de cartão de crédito ou da lista Tarefas de cartão de crédito.
Opção Etapas A partir de um caso de serviço de cartão de crédito - Na guia Listas, em Casos de serviço de cartão de crédito, clique em Atribuído a mim.
- Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
- No caso, clique na guia Tarefas e selecione a tarefa de cartão de crédito.
Na lista de tarefas de cartão de crédito - Na guia Listas, em Tarefa do cartão de crédito, clique em Todos.
- Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
- No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento.
- Com base nos valores dos campos Pontuação de risco e Limite de crédito aprovado, crie uma nova conta de cartão de crédito para o cliente de acordo com a solicitação.
- Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
- Para fechar a tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
- Clique em Salvar.
Resultado
- A fase do caso de serviço de cartão de crédito associado muda de Criação de conta para Encerrado – Concluído.
- O cliente recebe uma notificação por e-mail pré-configurada sobre o fechamento do caso.