Configurar grupos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure grupos de usuários para aplicações Operações de serviços financeiros (FSO) para atribuição de casos e tarefas. Você pode atribuir funções a grupos para fornecer acesso a todos os membros do grupo ou atribuir funções a usuários individuais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: com base na aplicação que você está configurando, você precisa das seguintes funções:
    • Para Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin e admin
    • Para Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin e admin
    • Para Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin e admin
    • Para Operações de depósito de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_deposit_b2b.admin e admin
    • Para Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin e admin
    • Para Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin e admin
    • Para Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin e admin
    • Para Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros: sn_bom_clo_b2b.admin e admin
    • Para Ciclo de vida do cliente de Serviços financeiros: sn_bom_clo_b2c.admin e admin
    • Para Financial Services Know Your Customer: sn_bom_kyc.admin e admin
    • Para Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin e admin
    • Sinistro de seguro de vida individual: sn_ins_claim_indl.admin e administrador
    • Créditos de seguro: sn_ins_gen_claim.admin e administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Grupos de usuários são usados na maioria dos processos no Now Platform para atribuir trabalho a equipes e solicitar aprovações.

    Qualquer regra aplicada a um grupo é atribuída automaticamente aos membros do grupo. Por exemplo, funções e regras de atribuição são atribuídas automaticamente a membros do grupo.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administração de usuários > Grupos.
    2. Crie um grupo ou modifique um grupo existente.
      • Para criar um grupo, clique em Novo.
      • Para configurar um grupo existente, abra o grupo que você deseja configurar.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Para obter instruções detalhadas e descrições de campos, consulte Criação de um grupo de usuários.
    4. Clique em Enviar ou Atualizar.

    O que Fazer Depois

    • Atribua funções ao grupo. Para obter mais informações, consulte Atribuição de uma função a um grupo.

      Configure o conector do agente e as funções de colaborador para o grupo, se necessário.

      Importante:
      Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor CSM ou usuários colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • Adicione usuários ao grupo.
    • Associar grupos a regras de atribuição.