Como usar Financial Services Customer Lifecycle Operations
Saiba como funcionários e agentes de filiais usam a aplicação Financial Services Customer Lifecycle Operations para criar, documentar e resolver o novo processo de criação de conta.
Espaços
- Garantir revisão, aprovação e execução consistentes de novas aplicações de conta.
- Monitoramento do andamento do fluxo de trabalho e foco em itens de alta prioridade.
- Navegação fácil entre as tarefas.
- Personalizando seu fluxo de trabalho.
- Monitoramento da carga de trabalho e do desempenho.
Para obter mais informações sobre espaços e playbooks, consulte Espaços.
Workflows
Existem vários fluxos de trabalho predefinidos para aplicações Financial Services Business Lifecycle e Financial Services Client Lifecycle.
Quando um cliente se inscreve para uma nova conta, um agente cria um caso e o atribui a si mesmo ou a outro agente. Depois que o agente atualiza os detalhes do caso, o fluxo de trabalho do ciclo de vida apropriado é acionado. O fluxo aciona várias tarefas do caso, incluindo a verificação de documentos e os protocolos Conheça seu cliente. Novas tarefas se tornam disponíveis conforme as tarefas anteriores são concluídas.
Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho do Customer Lifecycle Operations.
Painéis
ServiceNow® Performance Analytics Ofereça aos proprietários de negócios informações sobre o desempenho da equipe e do negócio. Painéis com exibições personalizáveis estão disponíveis para Business Lifecycle e Client Lifecycle em seus respectivos aplicativos.
Para obter mais informações, consulte Painel do ciclo de vida dos negócios de serviços financeiros e Painel do Financial Services Client Lifecycle.