Colete todas as informações necessárias do candidato e envie uma solicitação para uma nova conta.
Antes de Iniciar
Função necessária:
- Para um cliente comercial: sn_bom_clo_b2b.manager ou sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
- Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.relationship_manager
Procedimento
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Navegar até .
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Clique no ícone de listas ( ícone de
).
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Na guia Detalhes, clique em Playbook e selecione Informações da conta.
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Em Informações da conta, preencha todos os campos aplicáveis e clique em Criar conta.
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Selecione Adicionar contatos e conclua os casos secundários associados.
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Selecione Coletar documentos da conta.
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Colete a documentação da conta, incluindo todos os campos obrigatórios, e clique em Enviar documento.
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Selecione Coletar documentos de contato (clientes comerciais) ou Coletar documentos do cliente (clientes pessoais).
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Colete a documentação do cliente, incluindo todos os campos obrigatórios, e clique em Enviar documento.
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Selecione Enviar aplicação.
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Insira comentários no campo Comentário de envio e clique em Enviar para concluir a aplicação.
Resultado
A aplicação da conta é enviada e o caso avança automaticamente para a fase de Verificação de documentos.
O que Fazer Depois
Continue para a fase Verificação de documentos.