Verificar documentação do cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de documento para gerenciar e rastrear os documentos necessários para um caso de serviço Customer Lifecycle Operations.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um cliente comercial: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Financial Services Operations > Espaço e selecione uma tarefa de documento.
    2. Na guia Documentos de entrada, escolha um documento.
    3. Depois que o documento tiver sido revisado, clique em Verificar.
    4. Clique em Fechar para concluir a fase.
      No caso primário CLO, a fase de verificação do documento relacionado é mostrada como concluída.

    Resultado

    A fase de verificação de documentos é exibida como concluída e o caso avança automaticamente para a fase de diligência prévia.

    O que Fazer Depois

    Continue para a fase de diligência prévia.