Configurar Financial Services Customer Lifecycle Operations.
Revise os componentes que são instalados com a aplicação. Os componentes podem ser modificados de acordo com as necessidades de negócios da sua organização.
Antes de Iniciar
Certifique-se de que a aplicação Financial Services Customer Lifecycle Operations esteja instalada. Para obter mais informações, consulte Instalar Financial Services Business Lifecycle e Instalar ciclo de vida do cliente de serviços financeiros.
Função necessária: sn_bom_clo_b2b.admin ou sn_bom_clo_b2c.admin
Procedimento
Revise os componentes instalados e modifique-os ou adicione novos, conforme aplicável.
| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Configurar Espaço configurável do CSM. | Como configurar o Espaço configurável do CSM para personalizar seu espaço de trabalho para atender às necessidades de negócios. |
| Configurar playbooks | Edite ou crie um novo playbook usando Playbooks. |
| Configurar definições de serviço | Configure as definições de serviço para habilitar fluxos e exibições exclusivos para Customer Lifecycle Operations casos de serviço e tarefas. Você pode adicionar novos tipos de caso e configurar definições de serviço para cada tipo. |
| Configurar acordos de nível de serviço (ANSs) | Configure os SLAs instalados para configurar os tempos de SLA para Customer Lifecycle Operations casos de serviço e tarefas. |
| Configurar grupos de usuários | Configure grupos de usuários para atribuição de casos e tarefas. Você também pode atribuir funções a grupos e usuários. |
| Configurar regras de atribuição | Configure regras de atribuição para identificar casos que atendem a determinadas condições e, em seguida, roteie esses casos para os agentes. |
| Configurar Document Processor. | Configurar Document Processor para categorias de documento, tipos de documento, regras de documento de entrada e saída e regras de aprovação para adiamentos e exceções de documento. |