Como trabalhar em um caso de serviço de depósito

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em um caso de depósito para coletar informações do candidato, garantir que todas as tarefas pendentes sejam concluídas e atender à solicitação do produto de depósito.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um caso de serviço de depósito comercial: sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Para um caso de serviço de depósito pessoal: sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando um cliente requer um serviço de depósito, um colaborador de depósito, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes de depósito e documento concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.

    Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e atender à solicitação.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de serviço de depósito, abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, clique em Atribuído a mim.
      • Para todos os casos de depósito, clique em Todos.
    4. Na lista, selecione o caso para trabalhar.
      Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo clicando em Atribuir a mim.
    5. Selecione a guia Playbook.
      O playbook de caso orienta os agentes nas etapas envolvidas na resolução de um caso.
    6. Use as atividades e tarefas nas fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso.
      Nota:
      Dependendo do tipo de solicitação de serviço de depósito, um playbook pode ter atividades e tarefas adicionais ou em menor número.
      Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem na guia Tarefas do caso.

    Resultado

    O caso de depósito é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.