Componentes instalados com Financial Services Treasury Operations

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Financial Services Treasury Operations, incluindo tabelas, funções de usuário e trabalhos agendados. A aplicação também instala plug-ins relacionados e aplicações da loja se eles ainda não estiverem instalados.

    Nota:
    A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.

    Plug-ins instalados

    Tabela 1. Plug-ins instalados com Financial Services Treasury Operations
    Plug-in Descrição
    Atendimento ao cliente

    [com.sn_customerservice]

    		 Habilita a extensão de tabelas da aplicação Customer Service Management para as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO).

    Aplicativos da Store instalados

    Tabela 2. Aplicações da Store instaladas com Financial Services Treasury Operations
    Aplicativo da Store Descrição
    Base para Operações de serviços financeiros (FSO) Armazena os dados do cliente necessários para fazer solicitações de serviço de tesouraria. Para obter mais informações, consulte .
    Processador de documentos Habilita o gerenciamento de tarefas de serviços de documentos que são usadas em Financial Services Treasury Operations fluxos de trabalho de operações. Para obter mais informações, consulte .
    Playbooks para Customer Service Management Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho do processo de negócios em uma exibição simples e orientada por tarefas, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas. Para obter mais informações, consulte Playbooks for Customer Service Management.
    Usuário do colaborador do CSM Permite que equipes de middle office criem casos para solicitações de clientes. Para obter mais informações, consulte Usuário do colaborador do CSM.

    Funções instaladas

    Tabela 3. Funções instaladas com Financial Services Treasury Operations
    Título da função [name] Descrição Contém as funções
    Administrador de tesouraria

    [sn_bom_treasury.admin]

    		 Função de administrador do sistema específica da aplicação para operações de tesouraria que pode:
    • Conceder funções de operações de tesouraria
    • Excluir casos e tarefas de serviço de tesouraria
    • Configurar a aplicação de operações de tesouraria
    • Criar e modificar definições de serviço de tesouraria
    • Ler, gravar e criar acesso a dados de tesouraria
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_treasury.agent
    • sn_bom_treasury.manager
    Agente de tesouraria

    [sn_bom_treasury.agent]
    • Criar casos de serviço de tesouraria e inserir dados do caso
    • Exibir o status geral dos casos
    • Trabalho em casos e tarefas de serviço de tesouraria
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Gerente de tesouraria

    [sn_bom_treasury.manager]
    • Exibir os relatórios Performance Analytics no painel de tesouraria
    • Usar Mineração de processos projetos para processos de operações de tesouraria
    • sn_bom_treasury.agent
    • pa_viewer
    Colaborador de tesouraria

    [sn_bom_treasury.contributor]
    • Enviar solicitações de serviço para ativação ou modificação de produto de tesouraria
    • Exibir o status de casos de serviço de tesouraria e documentar tarefas de serviços
    • Trabalhar em casos de tesouraria até a fase de início e revisão
    Importante:
    Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários colaboradores do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.b2b_contributor
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Conector do agente de tesouraria

    [sn_bom_treasury.agent_connector]
    • Enviar solicitações de serviço de tesouraria
    • Trabalhar em casos e tarefas de tesouraria para atender a solicitações de contas gerenciadas por eles
    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.rdc_service_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.b2b_checking_account_viewer
    • sn_bom.agente
    • sn_bom.b2b_saving_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_collector
    • sn_bom.wire_transfer_service_viewer
    Visualizador de tesouraria

    [sn_bom_treasury.viewer]

    		 Tem acesso somente leitura a todos os casos de serviço de tesouraria e dados relacionados
    • sn_bom.service_viewer
    • sn_bom.service_definition_read

    Tabelas instaladas

    Tabela 4. Tabelas instaladas com Financial Services Treasury Operations
    Tabela Descrição
    Base do Tesouro

    [sn_bom_treasury_base]

    		 A tabela Caso de serviço de tesouraria estende a tabela Base de tesouraria. A tabela Base de tesouraria estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case].
    Caso do serviço de tesouraria

    [sn_bom_treasury_service]

    		 Armazena todos os casos de tesouraria. Esta tabela estende a tabela Base de tesouraria [sn_bom_treasury_base].
    Caso de serviço de RDC

    [sn_bom_treasury_rdc_service]

    		 Armazena todos os casos de tesouraria relacionados a solicitações de serviço de RDC. Esta tabela estende a tabela Caso de serviço de tesouraria [sn_bom_treasury_service].
    Caso de serviço de transferência

    [sn_bom_treasury_wire_service]

    		 Armazena todos os casos de tesouraria relacionados a solicitações de serviço de transferência. Esta tabela estende a tabela Caso de serviço de tesouraria [sn_bom_treasury_service].
    Serviço de tesouraria Conta financeira

    [sn_bom_treasury_service_financial_account]

    		 Tabela intermediária que armazena todas as configurações de nível de conta financeira para serviços de tesouraria solicitados. Esta tabela tem mapeamento entre as tabelas Conta financeira [sn_bom_financial_account] e Caso de serviço de tesouraria [sn_bom_treasury_service].
    Usuário do serviço de tesouraria

    [sn_bom_treasury_service_user]

    		 Tabela intermediária que armazena todas as configurações de nível de usuário (contato) para serviços de tesouraria solicitados. Esta tabela tem mapeamento entre as tabelas Contato [customer_contact] e Caso de serviço de tesouraria [sn_bom_treasury_service].
    Tarefa de tesouraria

    [sn_bom_treasury_task]

    		 Armazena todas as tarefas de tesouraria para todos os casos de tesouraria. Esta tabela estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task].