Adicionar um participante de apólice a uma apólice de seguro

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione um cliente a uma apólice de seguro como entidade segurada usando a aplicação Créditos de seguro.

    Antes de Iniciar

    Crie uma apólice de seguro. Para obter mais informações, consulte Criar uma apólice de seguro.

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Definição do Sistema > Tabelas.
    2. Abra uma tabela de apólice de seguro.
    3. Abra um registro de apólice de seguro na tabela.
    4. Selecione a guia Participantes da política e selecione Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de participante da apólice
      Campo Descrição
      Consumidor (para apólices de seguro pessoal) Registro do consumidor que é a entidade segurada.
      Conta (para apólices de seguro comercial) Registro de conta que é a entidade segurada.
    6. Selecione Save (Salvar).
    7. Na lista relacionada Função do participante da política, selecione Novo.
    8. Insira os seguintes valores de campo.
      Tabela 2. Formulário de função de participante da apólice
      Campo Valor
      Participante da apólice <customer record>
      Função <insured>
    9. Selecione Save (Salvar).

    O que Fazer Depois

    Adicione uma lista relacionada à exibição do modelo financeiro do modelo de seguro para ver todas as apólices desse produto de seguro. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma lista relacionada a um modelo de produto de seguro.