Como trabalhar em um caso de serviço de apólice de seguro de vida em grupo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Trabalhe em um caso de seguro de vida em grupo para alterar ou revisar as informações do membro e conclua a solicitação de serviço de apólice.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributorou sn_ins_group_life.processor_connector

    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando um cliente exige uma mudança na apólice de seguro, um colaborador de seguro de vida do Grupo, como um gerente de relacionamento, inicia um caso e atualiza seus detalhes, acionando o fluxo de trabalho. Ao longo do fluxo de trabalho, os agentes de seguro e de documentos concluem as tarefas atribuídas e atualizam o status do caso.
    Nota:
    Dependendo do tipo de solicitação de serviço de apólice, um fluxo de trabalho pode ter tarefas adicionais ou menos tarefas.

    Use o playbook de caso que fornece as atividades e tarefas necessárias para pesquisar e concluir a solicitação.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Selecione o ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Grupo casos de serviço de vida, abra a lista de casos.
      • Para os casos atribuídos, selecione Atribuído a mim.
      • Para todos os casos de Grupo, selecione Todos.
    4. Na lista, selecione o caso para trabalhar.
      Para trabalhar em um caso que ainda não foi atribuído a você, atribua-o a você mesmo selecionando Atribuir a mim.
    5. Selecione a guia Playbook.
      O playbook de caso orienta os processadores nas etapas envolvidas na resolução de um caso.
    6. Use as atividades e tarefas nas seguintes fases do playbook para atender à solicitação e resolver o caso:
      • Inicie e revise para inserir detalhes da apólice ou mudanças de cobertura, coletar documentos do cliente e enviar o caso para revisão.
      • Revisão do processador para verificar documentos do cliente, revisar detalhes da apólice e enviar a revisão.
      • Aceitação do cliente para atualizar com a decisão do cliente de aceitar ou rejeitar a cotação.
      • Execução para ativar a mudança aceita, atualizar o registro da apólice, enviar documentos da apólice atualizados para o cliente e fechar o caso.
      Todas as tarefas geradas durante as atividades do playbook aparecem na guia Tarefas do caso.
    7. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    8. Feche a tarefa da atividade do playbook ou do formulário de tarefa.
      Tarefa de políticaAção
      Para verificar uma mudança ou um documento
      • No playbook de caso, clique em Marcar como concluído.
      • No formulário de tarefa, no campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído.
      Para enviar uma revisão Selecione Aprovar para aprovar ou Rejeitar para rejeitar a solicitação.

    Resultado

    O caso é atualizado automaticamente para mostrar Encerrado concluído.