Como trabalhar em uma tarefa de depósito para execução

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de depósito para executar uma atividade de execução para o caso de serviço de depósito primário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para uma tarefa de serviço de depósito comercial: sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Para uma tarefa de serviço de depósito pessoal: sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Importante:
    Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um fluxo de trabalho de depósito gera automaticamente tarefas de depósito para as seguintes atividades em um caso de depósito:
    • Verificar instruções operacionais para um débito automático
    • Autorizar uma solicitação de depósito
    • Atualizar uma conta de depósito para atender e fechar a solicitação de depósito
    • Criar e ativar conta para origem de conta
    • Enviar kit de abertura de conta ao cliente para origem de conta
    • Desvincular uma conta de outras contas financeiras durante o fechamento da conta
    Nota:
    Dependendo do tipo de serviço de depósito, o número de atividades e tarefas de depósito pode ser diferente em um playbook.
    As tarefas nas atividades do playbook também estão disponíveis na guia Tarefas do caso.

    Se as regras de atribuição estiverem configuradas, a tarefa será atribuída automaticamente a um agente de depósito. O agente de depósito pode usar o playbook de caso ou o formulário de tarefa para trabalhar em uma tarefa de depósito.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Abra a tarefa no playbook de caso ou na lista de tarefas de depósito.
      OpçãoEtapas
      Do playbook de caso
      1. Na guia Listas, em Casos de serviço de depósito, abra a lista de casos.
      2. Selecione o caso que contém a tarefa de depósito.
      3. Selecione a guia Playbook.
      4. Nas fases do playbook, selecione a atividade de tarefa na qual trabalhar.
      Na lista de tarefas de depósito
      1. Na guia Listas, em Tarefas de depósito, abra a lista de tarefas.
        • Para as tarefas atribuídas, clique em Atribuído a mim.
        • Para todas as tarefas de depósito, clique em Todos.
      2. Na lista, selecione a tarefa na qual você deseja trabalhar.
    4. Para trabalhar em uma tarefa que ainda não foi atribuída a você, atribua-a a você mesmo clicando em Atribuir a mim.
    5. Conclua o trabalho necessário para concluir a tarefa de depósito em seu sistema bancário principal.
    6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários.
    7. Feche a tarefa de depósito.
      Tarefa de depósitoAção
      Para verificar as instruções operacionais de um débito automático Clique em Aprovar para aprovar ou em Rejeitar para rejeitar a solicitação.
      Para autorizar uma solicitação de depósito Clique em Aprovar para aprovar ou em Rejeitar para rejeitar a solicitação.
      Nota:
      Você não pode autorizar uma tarefa de depósito se o caso de depósito primário estiver atribuído a você.
      • Para atualizar uma conta de depósito para atender e fechar a solicitação
      • Para criar e ativar conta para origem de conta
      • Para enviar o kit de abertura de conta ao cliente
      • Para desvincular uma conta de outras contas financeiras durante o fechamento da conta
      • No playbook de caso, clique em Marcar como concluído para fechar a tarefa.
      • No formulário de tarefa, clique em Fechar para fechar a tarefa.

    Resultado

    A tarefa de depósito passa para o estado Encerrado concluído.