Antes de usar a aplicação Créditos de seguro, certifique-se de ter os dados do cliente para seus clientes individuais e comerciais em sua instância para que você possa associar as políticas a seus clientes e criar incidentes para eles.

Os dados do cliente incluem as informações sobre o cliente e as contas. Os consumidores são os clientes em um modelo de negócios entre empresas e as contas e contatos são os clientes em um modelo de negócios entre empresas.

Os clientes existentes podem ser importados usando uma configuração assistida. Novos clientes podem ser criados manualmente usando a aplicação Customer Service Management. Para obter mais informações, consulte estes tópicos:

• Configure consumers

  Aprenda a configurar os dados para seus consumidores individuais, incluindo seus detalhes pessoais e outras informações específicas do consumidor necessárias.

• Configure accounts and contacts

  Saiba como configurar os dados para seus clientes comerciais. Você pode criar e configurar as contas corporativas e vinculá-las aos contatos relevantes (ou seja, os representantes ou partes interessadas dessas empresas).