Componentes instalados com Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros
Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros (sn_bom_clo_b2b), incluindo tabelas e funções de usuário. A aplicação também instala plug-ins relacionados e aplicações da loja se eles ainda não estiverem instalados.
Nota:
A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação.
Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.
Plug-ins instalados
| Plug-in | Descrição |
|---|---|
| Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice) |
Habilita a extensão de tabelas da aplicação Customer Service Management para as aplicações Operações de serviços financeiros (FSO). |
Funções instaladas
| Título da função [name] | Descrição | Contém as funções |
|---|---|---|
| Administrador de conta [sn_bom_clo_b2b.admin] |
Além dos privilégios de administrador, esta função concede acesso a todos os dados de operações Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros.
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| Gerente de Conta [sn_bom_clo_b2b.manager] |
Esta função fornece todos os Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros recursos do agente, junto com Performance Analytics relatórios e projetos de otimização de desempenho. |
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| CLO colaborador [sn_bom_clo_b2b.contributor] |
Importante: Para que a função de colaborador funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de usuários colaboradores do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas. |
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| CLO conector do agente [sn_bom_clo_b2b.agent_connector] |
Importante: Para que a função do conector do agente funcione, ela deve ser combinada com uma das funções de modelo de dados do setor do CSM. Para obter mais informações, consulte Funções e personas. |
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| Agente de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent] |
Esta função concede acesso a todos os Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros dados.
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| Agente de ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent] |
Esta função concede acesso aos dados de operação do ciclo de vida do contato.
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| Visualizador do ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer] |
Esta função concede acesso somente leitura a todos os dados de operações do ciclo de vida da conta. |
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| Visualizador do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer] |
Esta função concede acesso somente leitura a todos os dados Ciclo de vida de negócios de Serviços financeiros. | sn_bom.service_definition_read |
| Administrador Conheça o seu cliente [sn_bom_kyc.admin] |
Esta função concede acesso a todos os dados de operações KYC e concede privilégios de administrador. |
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| Conheça o seu agente de contato com o cliente [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent] |
Esta função concede acesso a todos os dados de contato de operações de negócios KYC. |
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| KYC Agente de conta [sn_bom_kyc.b2b_account_agent] |
Esta função concede acesso a todas as Financial Services Know Your Customer operações de nível de negócios, conta e dados de contato. |
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| KYC Visualizador de contato [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer] |
Esta função concede exibições somente leitura das informações de contato da conta Financial Services Know Your Customer. | sn_bom.service_definition_read |
| KYC Visualizador de contas [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer] |
Esta função concede exibições somente leitura de Financial Services Know Your Customer informações da conta. |
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Aplicativos da Store instalados
| Aplicativo da Store | Descrição |
|---|---|
| Base para Operações de serviços financeiros (FSO) | Armazena os dados necessários para criar Customer Lifecycle Operations casos. Para obter mais informações, consulte . |
| Financial Services Credit Operations | Habilita a gestão de casos e tarefas de serviço de crédito que são usados em Customer Lifecycle Operations fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Financial Services Credit Operations. |
| Financial Services Document Management | Habilita o gerenciamento de tarefas de Serviços de documento que são usadas em Customer Lifecycle Operations fluxos de trabalho. Para obter mais informações, consulte . |
| Financial Services Know Your Customer (KYC) | Permite que KYC agentes revisem e avaliem a qualificação de novos candidatos à conta. |
| Playbook do CSM | Fornece uma maneira de visualizar fluxos de trabalho do processo de negócios em uma exibição simples e orientada por tarefas, garantindo respostas consistentes para situações comumente encontradas. |
| Usuário do colaborador do CSM | Permite que as equipes de middle office se envolvam na resolução de problemas e solicitações do cliente. |
Tabelas instaladas
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| Base de ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base] |
A tabela Base do ciclo de vida do cliente estende a tabela Base de serviços financeiros [sn_bom_case]. |
| Caso de serviço de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_service] |
O caso de serviço de ciclo de vida da conta estende a tabela Base do ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base]. |
| Tarefa de ciclo de vida da conta [sn_bom_clo_b2b_account_task] |
O caso de tarefa de ciclo de vida da conta estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task]. |
| Caso de serviço de ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_service] |
O caso de serviço do ciclo de vida do contato estende a tabela Base do ciclo de vida do cliente [sn_bom_clo_b2b_base]. |
| Tarefa do ciclo de vida do contato [sn_bom_clo_b2b_contact_task] |
A Tarefa de ciclo de vida do contato estende a tabela Tarefa financeira [sn_bom_task]. |