Criar um caso de serviço de depósito como colaborador ou conector de agente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Inicie o processo da aplicação de serviço de depósito criando um caso de depósito em nome do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para um serviço de depósito comercial para um cliente comercial (conta ou contato): sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Para um serviço de depósito pessoal para um consumidor: sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte .
    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor CSM ou usuários colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como colaborador de depósito ou conector de agente, preencha os dados do cliente, colete os documentos necessários e envie a aplicação para a solicitação de serviço de depósito.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Selecione o ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Na guia Listas, em Casos de clientes, clique em Meus casos.
    4. Selecione Novo.
    5. Na caixa de diálogo Criar caso, selecione uma categoria e um serviço.
      1. Na lista Selecionar categoria, selecione Serviços de depósito corporativos ou Serviços de depósito pessoal.
      2. Na lista Selecionar serviço, selecione um serviço de depósito.
    6. Selecione Criar.
      Um caso de serviço de depósito é criado.
    7. No formulário, preencha os campos obrigatórios e outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
      Nota:
      Cada formulário de caso de serviço de depósito tem um conjunto diferente de campos que se baseiam no serviço de depósito selecionado.
    8. Selecione Save (Salvar).

    Resultado

    • O caso de serviço de depósito é criado para o estado Novo e o fluxo de trabalho é acionado.
    • O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um agente no serviço de depósito com base nas regras de atribuição definidas.

    O que Fazer Depois

    Colete todas as informações necessárias do cliente e envie a aplicação.

    1. Na guia Playbook, preencha os dados na fase Iniciar.
    2. Envie a aplicação para agentes de back-office para execução.