Criar um caso de serviço de seguro de vida individual

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Um processador ou colaborador pode iniciar o processo de solicitação de apólice criando um caso de seguro de vida individual em nome do seu cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector ou sn_ins_indiv_life.contributor
    Nota:
    A função de colaborador universal aplicável também pode ser atribuída para criar um caso. Para obter mais informações, consulte .
    Importante:
    Para que o conector do agente ou a função de colaborador funcionem, eles devem ser combinados com uma das funções no modelo de dados do setor CSM ou usuários colaboradores. Para obter mais informações, consulte Funções e personas.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Colaboradores e processadores podem enviar solicitações de serviço de apólice individuais para clientes de seu espaço.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Selecione o ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Crie um caso a partir da lista de casos de serviço de seguro de vida individual ou de um registro de interação.
      OpçãoEtapas
      Caso de seguro de vida individual da lista de casos de seguro de vida individual
      1. Na guia Listas, em Casos de serviço de seguro de vida individual, clique em Todos.
      2. Selecione Novo.
      Caso de seguro de vida individual de um registro de interação
      1. Na guia Listas, em Interações, selecione Minhas interações.
      2. Abra o registro de interação necessário para o cliente.
      3. Selecione Criar caso.

      Para obter informações sobre como criar uma interação, consulte Criar uma interação.
    4. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione o serviço de seguro de vida individual para o qual você deseja criar um caso.
      • Adicionar/alterar beneficiário
      • Aumentar cobertura
      • Diminuir cobertura
      • Converter de temporária para permanente
      • Cancelar apólice
    5. Selecione Criar.
    6. No formulário, preencha os campos obrigatórios e outras informações relacionadas que você coletou do cliente.
    7. Selecione Save (Salvar).

    Resultado

    Com base no tipo de solicitação, um caso de serviço de apólice é criado no estado Novo. O caso é atribuído a um grupo de atribuição ou a um processador de apólice no departamento de serviço de apólice. O grupo de atribuição ou usuário ao qual o caso está atribuído se baseia nas regras de atribuição.