Como trabalhar em uma tarefa de consulta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Trabalhe em uma tarefa de consulta de pagamento para solicitar informações adicionais relacionadas a um caso de consulta do banco destinatário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma tarefa de consulta é gerada automaticamente para um caso de não recebimento de sinistro de beneficiário - interno com um destinatário externo e atribuído ao agente de consulta que está trabalhando no caso. No entanto, para qualquer acompanhamento interno, você também pode criar uma tarefa de consulta ad hoc para qualquer tipo de consulta.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
    2. Clique no ícone de listas ( ícone de listas).
    3. Abra a tarefa de consulta de um caso de consulta de pagamento ou da lista Tarefas de consulta.
      OpçãoEtapas
      A partir de um caso de consulta de pagamento
      1. Na guia Listas, em Casos de consulta de pagamento, clique em Atribuído a mim.
      2. Na lista, clique no caso que você deseja abrir.
      3. No caso, clique na guia Tarefas de consulta e clique na tarefa de consulta.
      Na lista Tarefas de consulta
      1. Na guia Listas, em Tarefas de consulta, clique em Atribuído a mim.
      2. Na lista, clique na tarefa que você deseja abrir.
    4. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Trabalho em andamento e envie um e-mail para o banco destinatário solicitando as informações necessárias para o caso.
    5. Opcional: Se você recebeu as informações necessárias do banco destinatário por e-mail ou qualquer outra interação, anexe esses artefatos ao caso.
    6. Opcional: No campo Anotações de trabalho, insira comentários ou informações recebidas.
    7. No campo Estado, altere o estado da tarefa para Encerrado concluído para fechar a tarefa.
    8. Clique em Salvar.

    O que Fazer Depois

    • Depois de receber as informações solicitadas do banco destinatário e fechar a tarefa de consulta, atualize o caso de consulta associado de acordo com as informações recebidas.
    • Mude o estado do caso associado para Trabalho em andamento e trabalhe no caso para resolvê-lo.
      Nota:
      Se o caso de consulta não for resolvido ou encerrado dentro do número de dias mencionados na sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days propriedade de pagamento, o sistema criará outra tarefa de consulta de acompanhamento para o caso.