製品オファリングとカタログの構成
エージェントがプリセールスアクティビティ、注文キャプチャ、およびポストセールスエンゲージメントに使用できる セールスと注文管理 製品オファリングと関連する製品カタログを作成します。
製品カタログ管理者またはカタログマネージャーは、さまざまな構成タスクを完了して、組織が販売する製品やサービスの製品カタログとオファリングを作成します。また、製品オファリングの価格設定を設定する価格設定管理者とも連携します。価格設定の詳細については、「」を参照してください 製品価格設定の構成。
次のワークフロー例は、価格設定管理者が実行する価格設定構成タスクを含む、カタログと製品オファリングを設定するための一般的な一連の手順を示しています。一部の手順は組織でオプションであり、カタログエンティティ間の製品の関係の設定など、他の手順はわずかに異なる順序で実行される場合があります。
注:
エンタイトルメントを確認して、利用可能な製品オファリングオプションを確認します。
構成の概要
次の表に、製品の構成手順を簡単に説明し、詳細と手順へのリンクを示します。
| 構成タスク | 説明 |
|---|---|
| 製品オファリングカタログの作成 | カタログ階層の最上位エンティティであるカタログを作成します。カタログにはカテゴリを含めることができ、カテゴリにはサブカテゴリまたは製品オファーを含めることができます。 |
| 製品オファリングカテゴリの作成 | カタログ内の類似の製品オファリングを整理するために使用する製品オファリングカテゴリを定義します。カタログカテゴリを使用すると、エージェントは、機会、見積もり、注文を作成するときに、製品オファリングを簡単に参照してナビゲートできます。 |
| 製品特性と特性オプションの作成 | 製品オファリングを区別する特定の属性、プロパティ、およびオプションを定義し、その構成と価格設定に影響を与えます。 |
| 製品オファリングの作成 | 製品オファリングを構成し、カタログとカテゴリに追加します。製品オファリングが公開されると、エージェントは商談、見積もり、注文を作成する際に製品オファリングを利用できるようになります セールスと注文管理 。 |
| 製品のビジュアルを追加する | 製品オファリングに画像とサムネイルを追加して、エージェントが商談、見積もり、注文を構築する際に役立ちます。 |
| 製品オファリングの関係の作成 | 注文をより便利にするために、製品とサービスをバンドルする製品リレーションシップを作成します。製品オファリングの関係では、複数の製品オファリングをバンドルにグループ化できるため、注文キャプチャエクスペリエンスが向上します。バンドルでは、特別なバンドル価格を提供することもできます。 |
| 製品オファリングへの関連契約の追加 | アプリケーションで セールスと注文管理 製品オファリングに関連する契約を追加します。 |
| 製品オファリングへの測定単位の追加 | で セールスと注文管理製品オファリングに測定単位 (UOM) を追加します。 |
| 製品オファリングバージョンの作成 | 製品バージョンを作成して、公開済みの製品オファリングに更新を追加します。 |
| 製品オファリングの関係グループの作成 | で セールスと注文管理製品オファリングのバンドルを関連グループに結合します。 |
| ニーズ分析の構成 | ニーズテンプレートを作成します。これは、エージェントが機会に追加できる製品オファーを決定するために使用する製品選択ガイドのアンケートです。 |