価格リストの作成および公開

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年01月30日
  • 読む2読むのに数分

    • で セールスと注文管理製品とサービスの価格設定を定義する価格表を作成します。

    始める前に

    必要なロール：pricing_admin または pricing_manager

    このタスクについて

    標準通貨に基づく価格リストや特定の顧客アカウントに基づく価格リストなど、組織のさまざまなタイプの価格リストを作成できます。作成する最初の価格リストは、デフォルトの価格リストとして自動的に設定されます。既定の価格リストを作成する場合、開始日は現在の日付または現在の日付より前の日付である必要があります。価格リストをデフォルトにしない場合は、[デフォルト] オプションの選択を解除します。

    手順

    1. 移動先 すべて > 価格設定 > 価格リスト.
    2. 価格リスト リストで、 新規 を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 価格リスト新規レコードフォーム
      フィールド 説明
      番号

      システムにより割り当てられた、価格リストを識別する一意の番号。
      名前 価格リストの名前。
      通貨 価格リストの通貨 (たとえば、米ドルの場合は USD)。
      アカウント オプション。この価格リストが適用される顧客のアカウント。
      デフォルト この価格リストをデフォルトの価格リストおよび指定された通貨、または指定したアカウントとして設定するためのオプション。
      説明 価格リストの説明。
      ステータス 価格リストのステージ。
      • ドラフト：価格リストの最初のステータス。情報を価格リストに追加中であり、まだカタログに公開されていません。
      • 公開済： 価格リストがカタログに公開されています。価格リストの公開後には、価格リストを更新、削除、廃止、またはアーカイブすることができます。
      • 廃止：価格リストは廃止され、アクティブでなくなります。価格リストとその価格明細は更新できません。
      • アーカイブ化済み：価格リストはアーカイブされ、使用できなくなりました。
      注:
      デフォルトの価格リストを削除、廃止、またはアーカイブすることはできません。
      開始日 価格リストが有効になる開始日時。これがデフォルトの価格リストである場合は、開始日は現在の日付または現在の日付より前の日付である必要があります。
      終了日 価格リストの終了日時。終了時刻を過ぎると、価格リストは無効になります。
      注:
      これがデフォルトの価格リストである場合、終了日は無視されます。
    4. [送信] を選択します。
      価格リストは [ドラフト] ステータスで、価格リストのリストに表示されます。
    5. 価格リスト の一覧で、作成した価格リストを選択し、 公開 を選択します。

    次のタスク

    価格明細の作成 価格表について。