360 度ビューを使用したアカウントのレビュー

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分

    • アプリケーションの 360 度ビューを使用して、顧客またはパートナーのアカウントを確認します 注文管理 。顧客またはパートナーのサービス契約を追跡できます。 また、顧客とサービスの注文、ケース、製品、および備品を表示 して、カスタマーサービスの改善方法を確認することもできます。

    始める前に

    必要なロール:order_approver、order_viewer、sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent、sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager、sn_ind_tmt_orm.service_order_agent、または sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

    手順

    1. 移動先 すべて > 顧客オーダー管理 > ワークスペース > 構成可能ワークスペースホーム.
    2. 構成可能ワークスペースの [リスト] タブ (さまざまなタスクやサービスを調べるための [リスト] タブアイコン)から、[顧客]、[アカウント] の順に選択します。
    3. [アカウント] リストで、顧客アカウントを選択します。
      注:
      構成可能ワークスペースリストの [注文]、[顧客注文]、または [サービス注文] リストの [アカウント] 列にある顧客アカウントリンクを選択して、既存の顧客アカウントにアクセスすることもできます。
    4. [アカウント情報] フォームの [顧客の概要] セクションで、選択したアカウントの一般的な顧客の詳細を確認します。
      表 : 1. [アカウント情報] フォーム - [顧客サマリー] セクション
      フィールド 説明
      アカウント 顧客またはパートナーの名前、およびアカウントの主連絡先の名前。

      アカウント、役職、メール、電話番号、タイムゾーンなど、主連絡先の詳細を表示するには、連絡先の名前を選択します。
      連絡先 アカウントの各連絡先の名前。
      • [顧客連絡先] フォームにアクセスして、アカウントのすべての連絡先を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      • [顧客連絡先] フォームで連絡先の詳細を表示するには、連絡先の名前を選択します。
      契約 このアカウントに関連付けられている契約の名前 (存在する場合)。
      • 契約の詳細を表示するには、契約番号を選択します。
      • アカウントのすべての契約を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
    5. [概要] セクションの [顧客注文 ] フィールドで、選択したアカウントの顧客注文とサービス注文を確認します。
      表 : 2. アカウント情報フォーム - [顧客注文] セクション
      フィールド 説明
      顧客注文 (n) (n) は、このアカウントの顧客注文とサービス注文の合計数を表します。
      番号 システムによってアサインされた注文の識別番号。
      • [顧客注文] フォームにアクセスして顧客注文の注文の詳細を表示するには、注文番号を選択します。詳細については、「」を参照してください。
      • [サービス注文] フォームにアクセスしてサービス注文の注文の詳細を表示するには、注文番号を選択します。詳細については、「」を参照してください。
      • [顧客注文] フォームにアクセスしてアカウントのすべての注文を表示するには、[ すべて表示] を選択します。[顧客注文] フォームで注文の詳細情報を表示するには、注文番号を選択します。
      順序タイプ 注文のタイプ:
      製品
      販売する製品を注文します。詳細については、「」を参照してください。
      サービス
      販売する製品を注文します。詳細については、「」を参照してください。
      連絡先 注文に関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先の名前を選択します。
      ステータス 製品またはサービスオーダーのステータス。詳細については、次の 2 つのトピックを参照してください。
      • 。
    6. [ケース] セクションで、選択したアカウントのカスタマーサービスケースをレビューします (存在する場合)。
      表 : 3. アカウント情報フォーム - [ケース] セクション
      フィールド 説明
      番号 システムによってアサインされたカスタマーサービスケースの識別番号:
      • カスタマーサービスケースの詳細を表示するには、ケース番号を選択します。
      • アカウントのすべての顧客サービスケースを表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      簡単な説明 カスタマーサービスケースの簡単な説明。
      連絡先 カスタマーサービスケースに関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先の名前を選択します。
      ステータス カスタマーサービスケースのステータス。詳細については、「 ケースステータス」を参照してください。
    7. [製品在庫] セクションで、選択したアカウントの製品在庫アイテムを確認します。
      表 : 4. アカウント情報フォーム - [製品在庫] セクション
      フィールド 説明
      製品在庫 (n) (n) は、このアカウントに対して注文された製品在庫品目の合計数を表します。
      番号 システムによってアサインされた製品在庫アイテムの識別番号:
      • 製品在庫アイテムの詳細を表示するには、製品在庫番号を選択します。
      • アカウントのすべての製品在庫アイテムを表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      仕様 製品在庫アイテムに関連付けられている製品仕様。仕様の詳細を表示するには、仕様番号を選択します。
      ロケーション 製品在庫アイテムの現在の場所。 (empty) 製品在庫品目が顧客サイトにまだインストールされていないことを示します。
      ステータス 製品在庫アイテムのステータス。 Installation Pending 製品在庫アイテムのインストールが顧客サイトで処理待ちであることを示します。
    8. [インストールベースアイテム] セクションの [製品在庫] セクションで、選択したアカウントのインストールベースアイテムを確認します。
      表 : 5. [アカウント情報] フォーム - [インストールベースアイテム] セクション
      フィールド 説明
      インストールベースアイテム (n) (n) は、このアカウントにインストールされたベースアイテムの合計数を表します。
      番号 インストールベースアイテムのシステム割り当て識別番号:
      • インストールベースアイテムの詳細を表示するには、インストールベースアイテム番号を選択します。
      • アカウントのインストールベースアイテム番号をすべて表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      構成アイテム インストールベースアイテムに関連付けられた構成のシステム割り当て識別番号。構成アイテムの詳細を表示するには、構成アイテム番号を選択します。
      連絡先 注文に関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先の名前を選択します。