製品特性の更新
[見積もり特性] タブを使用して、製品特性を更新します。
始める前に
必要なロール:sales_agent
このタスクについて
見積依頼明細行が作成された後、見積が顧客と交渉されるときに、製品特性の変更が必要になる場合があります。カスタマイズ可能なオプションを含む製品オファリングは、見積もりの進展に応じて更新できます。
手順
-
に移動します。 [すべての見積もり] を表示
および選択します。
- 製品特性変更の品目を選択します。
- 見積依頼明細行の特性 タブを選択します。
- 更新する見積もり特性を選択します。
- 特性を変更し、[ 保存] を選択します。
次のタスク
複数の見積もりリビジョンを作成します。詳細については、「[リビジョン] タブで見積バージョンを作成する」を参照してください。