[リビジョン] タブで見積バージョンを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • [リビジョン] タブを使用して、見積もりのすべてのバージョンを表示し、バージョンを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    見積もりのリビジョンは、[リビジョン] タブを使用して作成できます。すべての見積バージョンがリストされます。アクティブな見積もりでは、[Active] チェックボックスにチェックが表示されます。

    手順

    1. に移動します。 リスト [すべての見積もり] を表示[リスト] タブ。および選択します。
    2. 作業している見積もりを選択します。
    3. [ リビジョン ] タブを選択します。
    4. [ その他のアクション[その他のオプション] アイコン。 ] ボタンを選択し、 [新しいバージョンの作成] を選択します。
      見積もりの新しいバージョンが作成されます。メッセージ内で引用することを選択すると、新しいバージョンが開きます。バージョン番号は連番です。アクティブな見積もりの [アクティブ] チェックボックスがオンになっています。見積もりの現在のすべてのバージョンのリストについては、[リビジョン] タブを参照してください。
    5. 見積リストウィンドウに戻り、最新の情報を更新して、作成された最新バージョンを確認します。
    6. アクティブな見積もりのリマインダーとして [アクティブ ] チェック ボックスを選択します。

    次のタスク

    「Customer Order」タブを使用して、Quoteから注文を開始します。詳細については、「[顧客注文] タブで見積もりを注文に変換する」を参照してください。