[顧客注文] タブで見積もりを注文に変換する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • [顧客注文] タブを使用して、 で 見積管理見積もりを顧客注文に変換します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    見積もりは アクティブ ステータスであり、見積もりステータスは 完了 に設定されている必要があります。次に、[顧客注文] タブがアクティブになります。

    注:
    エンタイトルメントを確認して、この機能へのアクセス権があるかどうかを確認します。

    手順

    1. リストビュー[リスト] タブ。に移動し、[All Quotes] を選択します。
    2. 顧客注文に変換する見積もりを [見積リスト ] ウィンドウから選択します。
    3. 見積の状況 を 完了 に変更し、 保存 を選択します。
    4. [ 注文を作成 ] ボタンを選択します。
      注文が作成されると、注文番号を含むメッセージが表示されます。
    5. メッセージ内の注文番号を選択して、注文を開きます。
      [ 注文品目 ] ウィンドウが開き、注文品目、価格調整、および注文タスクが表示されます。[発注書明細] ウィンドウの使用方法の詳細については、次を参照してください。