見積品目に価格調整を追加する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 見積品目の作成後に、見積品目に価格調整を追加します。価格調整は、見積作成プロセスを進める顧客をサポートするのに役立ちます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    見積品目の価格調整は、顧客が見積プロセスを進める際にインセンティブを与える方法です。販売代理店には、次の価格調整オプションがあります。

    表 : 1. 価格調整タイプ
    調整タイプ 説明
    マークダウン率 価格の値下げの割合。
    マークダウン額 価格の値下げの金額。
    マークアップ率 価格のマークアップのパーセンテージ。
    マークアップ額 価格のマークアップの金額。
    価格の上書き 製品価格を新しい価格で上書きします。

    手順

    1. に移動します。 リスト [すべての見積もり] を表示[リスト] タブ。および選択します。
    2. 価格調整の見積品目を選択します。
    3. 調整ダイアログで、[調整タイプ]メニューを使用して調整タイプを選択します。
    4. [調整値] に調整値を入力します。
    5. 価格調整の説明を追加します。
    6. [Save (保存)] を選択します。

    次のタスク

    製品特性を更新します。詳細については、「製品特性の更新」を参照してください。