注文管理 と 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) との統合

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む10読むのに数分

    • この注文管理アプリケーションは、()SPM アプリケーションとの統合を提供し、ServiceNow® 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)複雑な受注処理タスクのプロジェクト監視を可能にします。この統合を使用して、注文品目と計画オーダータスクをプロジェクトとして処理します SPM。

    特徴

    • プロジェクト監視ルールに基づいてプロジェクトの作成 SPM を自動化し、プロジェクトマネージャーがプロジェクト内の受注処理アクティビティを で SPM追跡できるようにします。
    • の 注文管理 受注処理タスクを の SPM関連するプロジェクトに同期し、ステータス変更情報、メモ、およびコメントを介して、プロジェクトマネージャーにリアルタイムのタスクアクティビティの更新を提供します。
    • 履行エージェント、マネージャー、およびプロジェクトマネージャーが、注文品目とプロジェクト、ドメイン注文とプロジェクトタスク、注文タスクとプロジェクトタスクの関係を示す関連リストを表示できるようにします。
    • 1 つ以上の注文タスクの追跡と同期をサポートします。
    • 時差分解または実行中の変更の一部として作成された新しいタスクの時差/実行中の注文をサポートします。受注処理タスクとプロジェクトタスク間の同期を可能にする、事前定義された計画手配タスクを使用します。
    • 子タスクおよび関連する注文タスクまたはドメイン注文が完了またはキャンセルされたときに、プロジェクトタスクを自動的にクローズします。

    福利厚生

    • プロジェクトマネージャーは、複数の場所を持つ特定の顧客アカウントへの配送が必要な長期実行注文など、複雑な注文をエンドツーエンドでプロジェクト監督できます。
    • プロジェクトの依存関係とタイムリーな注文履行に影響を与える問題を特定することで、リスクを管理します。
    • アプリケーション間でSPM注文管理注文ステータスを手動で追跡する必要がなくなります。プロジェクトマネージャー、履行エージェントとマネージャー、およびその他のプロジェクト関係者間の非効率的なコミュニケーションを削減します。

    SPM との統合の仕組み

    と戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)のデータ連携では注文管理、プロジェクトポートフォリオ管理(SPMPPM) 標準アプリケーションを使用して、組織内のプロジェクトとして履行タスクを追跡します。このデータ連携は、顧客の注文履行タスクを顧客プロジェクトとして自動的に追跡する場合にも、Customer Project Management アプリケーションと連携して機能します。

    構成
    管理者は、 SPM 次のアイテムを設定して統合を設定します。
    • プロジェクトテンプレート:プロジェクトの監督が必要な注文に対してプロジェクトを自動的に SPM 生成するために使用される PPM プロジェクトテンプレートを作成します。プロジェクトテンプレートは、注文配送の計画タスクも定義します。
    • 注文管理 プロジェクト監視の条件とルール:プロジェクト監視の対象となる注文と、それらのプロジェクトの作成に使用するプロジェクトテンプレートを決定する条件と決定ルールを設定します。さまざまな Project Management 監督意思決定テーブルを使用して、オーダーライン、ドメイン注文、およびオーダータスクの条件とルール、および使用する適切なプロジェクトテンプレートを指定します。
    • テーブルマップのCSMフィールドマッピング:テーブルマップでフィールドマッピングを構成して、フィールドをSPMプロジェクトフィールドに関連付け注文管理ますCSM。
    • プロジェクトタスクの自動クローズのプロパティ:システムプロパティを使用して、関連する子タスクが完了したときのプロジェクトタスクの自動クローズを制御します sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure 。
    SPM 統合フロー
    注文明細行が作成され承認されると、 注文管理 次の処理ステップが実行されます。
    • プロジェクト監督決定:注文明細行をプロジェクト監視の対象とします。
      • 注文明細が有効であり、PPM Standard アプリケーションがインストールされていることを確認します。
      • 注文明細行のプロジェクト監督条件と決定ルールをレビューします。
      • 注文明細行が条件に一致すると、指定されたプロジェクトテンプレートを使用して、プロジェクトとプロジェクトタスクが自動的に作成されます。
      注:
      複数の注文明細行が監督対象である場合、複数のプロジェクトが作成されます。
    • 1 回限りの同期:注文明細行をプロジェクトと同期し、注文明細行とプロジェクトの関係を確立します。
    • プロジェクトタスク監視の決定:注文品目をドメイン注文と注文タスクに分解した後 注文管理 、次のことを行います。
      • ドメイン注文のプロジェクト監視条件を確認します。ドメイン注文がプロジェクト監督条件を満たしている場合、指定されたプロジェクトテンプレートタスクを使用して、関連するプロジェクトと計画タスクを作成します。
      • 注文タスクのプロジェクト監視条件を確認します。注文タスクがプロジェクト監視条件を満たしている場合、指定されたプロジェクトテンプレートタスクを使用して、関連するプロジェクトおよび計画タスクを作成します。
      • ドメイン注文と注文タスクを親プロジェクトにリンクし直し、ドメイン注文と注文タスクの属性をプロジェクトタスクに同期します。
    • 注文タスクステータスの変更:で 注文管理注文タスクのステータスが変更されると、ステータスとステータスを SPM の対応するプロジェクトタスクと同期して、プロジェクトマネージャーや他のプロジェクトステークホルダーが変更をリアルタイムで確認できるようにします。
    • プロジェクトメモとコメントの更新:フルフィルメントマネージャーまたはエージェントが注文明細品目、ドメイン注文、および注文タスクに作業メモとコメントを投稿したときに、プロジェクトメモとプロジェクトタスクメモを自動的に更新します。
    • プロジェクトタスクのクローズ:で 注文管理完了した注文タスク (子タスクを含む) のプロジェクトタスクを自動的にクローズします。

    統合用の SPM プラグイン

    SPM 統合はアプリケーションに含まれています 注文管理 。統合には次のプラグインが必要です。これらのプラグインは、admin ロールを持つユーザーによってアクティブ化されます。
    • PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo):Standard アプリケーションを有効にします プロジェクトポートフォリオ管理 。これにより、Financial Management と Project Portfolio Suite がインストールされます。このスイートには、 プログラム管理組織内のプロジェクトを処理するための、 プロジェクト管理 (PM)、などの デマンド管理さまざまなアプリケーションが含まれています。プロジェクト・ポートフォリオ・スイートの詳細は、 Project Portfolio Suite with Financialsを参照してください。
    • Customer Project Management プラグイン (com.snc.csm_ppm):Customer Project Management integration with PPM Standard アプリケーションをアクティブ化します。この統合により、顧客のプロジェクトマネージャーは、複数のタスクを含む複雑なプロジェクトを作成および管理できます。この統合により、エンドユーザーはこれらのプロジェクトを可視化することもできます。Customer Project Management の詳細については、「 Customer Project Management との統合」を参照してください。

    統合の SPM アクセス制御

    統合は SPM 、次のロールを持つユーザーに対して特定のアクセス制御をサポートしています。
    表 : 1. SPM 統合アクセス制御
    ロール 統合の SPM アクセス制御 ロールを含む
    • 注文履行エージェント [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]
    • サービスオーダーエージェント [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]
    		 注文履行エージェントには、製品注文、製品注文タスク、サービス注文、およびリソース注文に対する読み取りアクセス権があります。サービスオーダーエージェントは、サービスオーダー要求、サービスオーダー、リソースオーダー、および関連する履行タスクへの読み取りアクセス権を持ちます。
    エージェントは、次のプロジェクト情報にアクセスできます。
    • プロジェクトフォームフィールドへの読み取りアクセス。
    • 発注書明細とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
    • PPM の [発注書明細] および [注文タスク] 関連リストへの読み取りアクセス権。
    • Order Management の [プロジェクトタスク] 関連リストへの注文タスクへの読み取りアクセス権。
    • it_project_user
    • sn_customerservice.projectmanager (カスタマープロジェクト管理を使用している場合)
    • 注文履行マネージャー [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]
    • サービスオーダーマネージャー [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]
    		 注文履行マネージャーは注文を受け取り、注文品目をレビューし、注文が履行の準備ができていることを確認してから、注文を承認します。サービスオーダーマネージャーは、サービスオーダーを履行する準備ができていることを確認し、承認します。

    マネージャーは以下を実行できます。

    • 注文明細行と注文タスクに関するメモやコメントを投稿して、プロジェクトマネージャーと連絡を取ります。
    • プロジェクトと注文品目、プロジェクトタスク、および注文タスクの間の関係を表示します。マネージャーは、プロジェクト情報に対して次のアクセス権を持っています。
      • 発注書明細とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
      • PPM の [発注書明細] および [注文タスク] 関連リストへの読み取りアクセス権。
      • Order Management の [プロジェクトタスク] 関連リストへの注文タスクへの読み取りアクセス権。

    sn_ind_tmt_orm.order_creator
    IT プロジェクトユーザー [it_project_user]
    • プロジェクトフォームフィールドへの読み取りアクセス。
    • 発注書明細とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
    • PPM の [発注書明細] および [注文タスク] 関連リストへの読み取りアクセス権。
    • Order Management の [プロジェクトタスク] 関連リストへの注文タスクへの読み取りアクセス権。
    • プロジェクトテンプレート作成テーブルへの読み取りアクセス権。
    		 sn_ind_tmt_orm.order_viewer
    IT プロジェクト管理者 [it_project_admin]
    • すべての Project Management 機能へのアクセスを構成します。
    • プロジェクトテンプレート作成テーブルへの読み取りおよび書き込みアクセス。
    • PPM の [発注書明細] 関連リストへの読み取りおよび書き込みアクセス権。
    • PPM の [注文タスク] 関連リストへの書き込みアクセス権。
    • 発注書明細とプロジェクトの関係テーブルへの読み取りアクセス権。
    • Order Management の [プロジェクトタスクへの注文タスク] 関連リストへの書き込みアクセス権。
    • it_project_user
    • sn_ind_tmt_orm.order_creator
    管理者 [admin]
    • プロジェクトの監視が必要な注文のプロジェクトを自動的に生成するために使用する PPM プロジェクトテンプレートを作成します。
    • プロジェクトテンプレートに関連付けられた注文タスクと計画プロジェクトタスク間のマッピングを構成します
    • プロジェクトの監督を決定するための条件と決定ルール、およびそれらのプロジェクトの作成に使用するプロジェクトテンプレートを指定します。
    • プロジェクトタスクの自動クローズを制御します

    次のステップ

    管理者として、で 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)統合の構成セットアップタスクを確認します。