機会をエクスポート

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 機会を JSON ファイル Opportunity Management としてエクスポートし、顧客に提供できます。の機会 Opportunity Management のエクスポート機能は、すべての機会のリストをエクスポートします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. リストビュー[リスト] タブ。に移動し、[Opportunity - All] を選択します。
    2. [ エクスポート ] ボタンを選択します。
    3. ファイルの種類を選択します。
      • Excel
      • Cvs
      • JSON
      • PDF
    4. [Delivery Type] を選択します。
      • メール - 有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード:エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
      機会のリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。