メールを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • メールを作成して、顧客のビジネス要件を満たす製品情報または顧客の要求に応じた製品デモを顧客に伝えます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト [Opportunity - All (機会 - すべて)] を表示[リスト] タブ。および選択します。
    2. [ Opportunity List ] ウィンドウで、処理する営業案件を選択し、[ Emails (メール )] タブを選択します。
    3. 右上隅の [ メールの作成 ] ボタンを選択して新しいメールを開始するか、既存のメールを選択して変更を加えます。
    4. [メールドラフト] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 案件メールドラフトフォーム
      フィールド 説明
      送信元 送信者のメール ID。
      宛先 受信者のメール ID。
      件名 メールの件名。
      メールメッセージ メールの本文の詳細。
      注:
      独自のメールテンプレートを作成し、新しいメールを作成するときに事前入力されたメールテンプレートを使用できます。メールにファイルを添付するには、[ ファイルの添付] を選択します。
    5. [ メールの送信 ] を選択してメールを送信するか、メールフォームを閉じて [ 下書きメール ] タブに保存します。