機会の詳細の表示

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 詳細タブを使用して、ソースや競合他社など、機会に関する情報を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [ 機会リスト ] ウィンドウから、処理している機会を選択します。
    2. [詳細] タブにすべての情報を入力します。
      表 : 1. [機会の詳細] タブ
      フィールド 説明
      業界 業界の名前。たとえば、電気通信、製造、ヘルスケア、銀行などです。
      アサイン先グループ 作成された営業案件が適用される顧客の名前。
      アサイン先 機会がアサインされているエージェントの名前。
      損失先 この取引に負けた競合顧客の名前。
      ソース この機会情報が収集されるソースの名前。
      評価 市場での製品需要に基づく機会の評価。
      予算タイプ 予算タイプに言及します。
      推定終結日 機会をクローズする予定日。
      実際の終結日付 営業案件をクローズする実際の日付。
      ARR 製品機会の年間収益。
      作成者 機会をオープンしたユーザーの名前。
      作成日時 機会の作成日。
      注意 機会に関する追加情報。
    3. [Save (保存)] を選択します。

    次のタスク

    [製品カタログ] タブを使用して、見積もりに製品を追加します。詳細については、を参照してください。