Associer ou mettre à jour l’objectif principal ou la cible d’un élément de planification

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Associez un objectif principal ou une cible aux éléments de planification lorsque les éléments contribuent à la réalisation de l’objectif ou de la cible.

    Avant de commencer

    Rôles requis : sn_apw_advanced.spw_goal_user et sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez associer un objectif ou une cible en tant qu’objectif principal avec un élément de planification en remplissant respectivement les champs Objectif principal et Cible primaire sur le formulaire Élément de planification. Lorsque vous renseignez le champ Cible primaire , l’objectif primaire est automatiquement renseigné avec l’objectif de la cible renseignée. Pour plus d'informations, consultez Formulaire Élément de planification.

    Après avoir associé des éléments de planification à des objectifs ou des cibles, vous pouvez vérifier ces relations directement dans l’onglet Éléments de planification du formulaire de l’objectif ou dans l’onglet Relations objectif/cible du formulaire de l’élément de planification.

    Remarque :
    • Par défaut, l’objectif ou la cible devient le principal lorsque vous associez un objectif ou une cible à un élément de planification pour la première fois. Ensuite, l’association d’un objectif ou d’une cible avec l’élément de planification devient une association secondaire, sauf si le champ Primaire est sélectionné lors de l’association de l’objectif ou de la cible.
    • Lorsqu’un élément de planification a déjà une association d’objectif principal et que vous souhaitez en définir un autre comme objectif principal, l’association d’objectif primaire existante devient secondaire et la nouvelle association devient primaire pour l’élément de planification.
    • L’association de l’objectif principal ou de la cible n’est pas prise en charge pour les éléments stratégiques tels que les initiatives et les programmes stratégiques.
    • Pour associer l’objectif principal ou la cible à un élément de planification personnalisé, assurez-vous que l’élément de planification personnalisé est ajouté à la planning_item_types_allow_list propriété.

    Procédure

    1. Ouvrez le formulaire Élément de planification requis à l'aide de l'une des options suivantes.
      OptionNavigation
      Dans l’onglet Planifications de portefeuille
      1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
      2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez le plan de portefeuille auquel appartient l’élément de planification.
      3. Sélectionnez Planification.
      4. Sélectionnez l’onglet Priorisation ou Feuille de route .
      5. Sélectionnez un élément de planification que vous souhaitez associer ou mettre à jour l’objectif principal ou la cible.

        Le panneau latéral s’ouvre avec l’onglet Détails .

        Vous pouvez éventuellement sélectionner Détails complets et ouvrir la page d'enregistrement de l'élément. Sélectionnez l’onglet Détails dans la page d’enregistrement.
      À partir de l’onglet Feuilles de route de forme libre
      1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
      2. Dans la liste des feuilles de route, sélectionnez la feuille de route requise à laquelle appartient l’élément de planification.
      3. Sélectionnez un élément de planification que vous souhaitez associer ou mettre à jour l’objectif principal ou la cible.

        Le volet latéral s’ouvre avec l’onglet Détails .

        Vous pouvez éventuellement sélectionner Détails complets et ouvrir la page d'enregistrement de l'élément. Sélectionnez l’onglet Détails ou Relations objectif/cible sur la page d’enregistrement.
    2. Dans le panneau latéral Détails de l’élément ou sous l’onglet Détails , renseignez ou mettez à jour les champs Objectif principal et Cible primaire avec l’objectif et la cible respectivement que vous souhaitez associer ou mettre à jour.

      Vous pouvez également sélectionner Ajouter dans l’onglet Relations objectif/cible , renseigner les champs Objectif et Cible selon vos besoins, puis sélectionner Primaire. Les champs Objectif principal et Cible primaire sont ensuite automatiquement renseignés sur le formulaire d’élément de planification.

      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Élément de planification.
    3. Sélectionnez Mettre à jour ou Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Si vous souhaitez supprimer l’association d’objectif ou de cible existante, vous pouvez supprimer l’association en sélectionnant l’enregistrement d’association et en sélectionnant l’option Supprimer sous l’onglet Relations objectif/cible de l’enregistrement d’élément de planification. Si l’élément de planification a l’association de l’objectif principal et de l’objectif secondaire, vous pouvez supprimer l’association primaire uniquement après avoir défini un autre objectif comme objectif principal pour l’élément de planification.