Ajouter du contenu dynamique au rapport d’état dans Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez du contenu dynamique à un rapport d’état pour Espace de travail du projet vos projets. Le contenu dynamique est mis à jour automatiquement dans le rapport d’état à mesure qu’un changement est apporté à l’enregistrement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Procédure

    1. Ouvrez un projet à partir de la page de planification de Espace de travail du projet.
      Pour en savoir plus sur la navigation vers la page de planification, reportez-vous à la section Accéder au nouveau Espace de travail du projet.
    2. Ouvrez la page Modèle de documents du projet en sélectionnant Modèle de documents dans la liste.
    3. À partir de la page Modèle de documents , sélectionnez le modèle pour l’ouvrir.
    4. Sélectionnez l’onglet Document et cliquez à l’endroit approprié, puis tapez / (barre oblique) pour ouvrir une liste d’actions, y compris Mentionner un utilisateur ou Mentionner un enregistrement ou Insérer du contenu dynamique selon les besoins.
      1. Vous pouvez taper / (barre oblique) et sélectionner Mentionner un utilisateur pour marquer un utilisateur.
        Ajout de contenu dynamique dans le rapport d’état.
      2. Vous pouvez taper / (barre oblique) et sélectionner Mentionner un enregistrement pour insérer un enregistrement.
        Mentionnez un enregistrement dans le rapport d’état.

        Une fois que vous avez inséré un enregistrement, il est incorporé sous forme de lien, sur lequel vous pouvez cliquer pour ouvrir l’enregistrement connexe et en afficher les détails.

      3. Vous pouvez taper / (barre oblique) et sélectionner Insérer un contenu dynamique pour ajouter insérer du contenu dynamique dans le rapport d’état.

        Option Insérer un contenu dynamique.

        L’option Insérer un contenu dynamique vous permet de configurer et d’afficher la date d’état, le projet et d’autres données dynamiques dans votre modèle de rapport d’état. Cette option n’est disponible que si l’option Est un champ dynamique est sélectionné dans le formulaire du modèle de document. Vous pouvez sélectionner des options de mise en forme telles que des en-têtes, des puces et autres.

    5. Observez et surveillez le rapport.

      Pour plus d’informations sur l’affichage et l’analyse des rapports d’état, reportez-vous à la section Afficher le rapport d’état dans Espace de travail du projet.