Créer une planification de portefeuille dans Workspace Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez un filtre et créez un plan de portefeuille personnalisé dans Planification de portefeuille Workspace afin de commencer à hiérarchiser et à aligner le travail dans la perspective de planification de votre choix.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan de portefeuille, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
      L’assistant Créer un plan de portefeuille s’affiche.
    3. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant Créer un plan de portefeuille.
      1. Sélectionnez une approche.
      2. Pour l’approche sélectionnée, choisissez le type d’entité et les entités souhaitées de ce type.

        Le type d’entité représente la perspective dans laquelle vous planifiez votre travail. Par exemple, si vous avez choisi l’approche Organisation, vous pouvez sélectionner Unité business comme type d’entité, puis sélectionner les unités business requises pour planifier le travail de leur point de vue.

        Sélectionnez des éléments de planification et ajoutez des conditions pour le plan de portefeuille.

        Vous pouvez également ajouter plusieurs conditions pour vous aider à définir un filtre complexe et ajouter le bon type de données à votre plan de portefeuille.

      3. Sélectionnez le type d’éléments de planification que vous souhaitez inclure dans votre plan de portefeuille.

        Vous pouvez filtrer davantage les données des éléments de planification avec des conditions supplémentaires.

      4. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez les informations sur le nom du plan de portefeuille, ses dates de début et de fin, ainsi que sa description.

      Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    4. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher la page Planification de ce nouveau plan de portefeuille. Vous pouvez afficher la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou partagées avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite