Modifier les conditions de requête avancées

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez modifier les conditions de requête avancées existantes, qui définissent la façon dont les dépenses sont ajoutées aux catégories.

    Avant de commencer

    Rôle requis : cost_transparency_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Remarque :
    les conditions de nettoyage sont automatiquement créées dans la console.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Modélisation financière > Modèles de coûts > Conditions de nettoyage.
      La liste des enregistrements qui en résulte est filtrée pour afficher uniquement les conditions de requête avancées.
    2. Cliquez sur le numéro de condition de nettoyage pour l'ouvrir.
    3. Modifiez les champs du formulaire, comme il vous convient (consultez le tableau).
    4. Cliquez sur Mettre à jour.
      Figure 1. Exemple de condition de nettoyage
      Exemple de condition de nettoyage
      Tableau 1. Exemples de conditions de nettoyage
      Champ Description
      Numéro Numéro d'identification généré automatiquement pour la catégorie.
      Nom Nom descriptif de la catégorie.
      Priorité Code pour la catégorie que le système utilise pour l'identifier. Saisissez n'importe quel code alphanumérique. Les codes de catégorie ne peuvent pas avoir de doublons.
      Description Si la catégorie n'est pas utilisée pour les allocations.
      Catégorie Catégories qui utilisent cette catégorie comme parent. Pour créer une sous-catégorie, cliquez sur Nouveau et renseignez les champs du formulaire. Les champs sont les mêmes que ceux du formulaire Catégorie, sauf que le champ Catégorie parente est visible.
      Type de condition Type de condition de nettoyage. Sélectionnez Condition de requête avancée.
      Table Table contenant les dépenses qui sont filtrées lorsqu'elles sont placées dans la catégorie. Par défaut, la table Données nettoyées du Grand Livre [itfm_gl_data_cleansed] est sélectionnée. Ne modifiez pas la table.
      Condition de catégorisation avancée Condition qui détermine les données financières qui doivent répondre à la condition de requête avancée. Utilisez le créateur de condition pour créer le filtre.