Créer un Microsoft PowerPoint modèle

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Configurez le Exporter au format PowerPoint complément dans votre Microsoft PowerPoint pour interagir avec votre instance et extraire les données requises pour générer et télécharger vos rapports d’état. Créez votre propre modèle personnalisé avec les données requises pour générer un rapport, en fonction des besoins de votre organisation en matière de reporting.

    Avant de commencer

    • Laissez-nous connecter votre instance à l’aide de la connexion du complément et créer un modèle Planification de portefeuille pour générer un rapport pour les détails de l’épopéeMicrosoft PowerPoint.
    • Rôle requis : sn_ppt_export.ppt_user

    Procédure

    1. Ouvrez votre Microsoft PowerPoint application et sélectionnez l’icône ServiceNow de complément ( ServiceNow Exporter au format PowerPoint add-in.) dans l’onglet Accueil .
      Un panneau latéral s’affiche avec une option de connexion pour accéder à votre ServiceNow instance.
    2. Sélectionnez Se connecter.
    3. Saisissez les informations d’identification de votre ServiceNow instance et sélectionnez Se connecter.
      Une invite avec les détails de votre instance s’affiche.
    4. Vérifiez les détails de votre instance et sélectionnez Autoriser.
      La page de destination du complément s’affiche dans le panneau latéral.

      Exporter au format PowerPoint Page de destination du complément.

    5. Sélectionnez Rapport de portefeuille personnel dans la liste Type.
      Sélectionnez le type de données que vous souhaitez renseigner.
      • Texte : entrées de texte de la table parente. Exemple : nom du portefeuille, nom du propriétaire, etc.
      • Table : entrées de table mappées à l’aide de tables connexes.
      • Répéteur : permet de renseigner des détails supplémentaires pour chacun des enregistrements sélectionnés.
      • Graphique linéaire et histogramme : entrées de graphique mappées à l’aide d’éléments scriptés.
      Remarque :
      Lors de la création d’un modèle, vous pouvez :
      • Modifiez la taille et la couleur de la police des valeurs de jetons pour qu’elles se reflètent de la même manière dans votre rapport d’état.
      • Déplacez le jeton pour le placer dans un format requis.
      • Ajoutez vos logos personnalisés ou d’organisation sur les diapositives.
      • Redimensionnez les jetons de graphique selon les besoins.
    6. Pour renseigner le nom du portefeuille sur la première diapositive :
      1. Sélectionnez le texte dans le type de données.
      2. Filtrez la liste Colonnes pour localiser le nom et sélectionnez-le. Une valeur de jeton représentant le nom du portefeuille est générée dans la zone de texte vide suivante.
      3. Sélectionnez le bouton Copier le texte pour copier le jeton.
      4. Collez le jeton sur la diapositive.
      Sélection du nom du portefeuille.

      Ajouter une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint, insérez une table avec trois colonnes et deux lignes pour générer les épopées avec leurs numéros, leur état et leur date d’échéance.

    7. Pour renseigner les détails de l’épopée tels que les nombres, l’état et la date d’échéance :
      1. Sur la page de destination du complément, sélectionnez Table dans la liste Données.

        Utilisez le bouton Retour (bouton Retour du complément PPT)pour revenir à la page de destination du complément.

      2. Sélectionnez Épopée dans la liste Table connexe.
      3. Dans la liste Table connexe (facultatif), sélectionnez une table associée à l’épopée.
      4. Sélectionnez le nombre de lignes que vous souhaitez renseigner. Par défaut, cinq lignes sont sélectionnées.

        Vous pouvez sélectionner un minimum d’une ligne et un maximum de 10 lignes.

      5. Utilisez l’icône de filtre pour voir un filtre existant ou pour définir une condition de remplissage des données.

        Ici, nous sélectionnons les épopées qui sont à l’état Prêt ou Travail en cours avec une date limite le 30 avril.

      6. Sélectionnez Suivant.
      7. Sélectionnez Numéro dans la liste Colonne.
      8. Copiez la valeur du jeton et collez-la dans la table.
      9. De même, copiez et collez les valeurs de jeton des champs État et Affecté à à partir de la liste Colonne.

        Sélection des détails des épopées.

      Ajouter une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint.

    8. Pour renseigner les détails requis de chacun des enregistrements sélectionnés :
      1. Sur la page de destination du complément, sélectionnez Table dans la liste Données.

        Utilisez le bouton Retour (bouton Retour du complément PPT)pour revenir à la page de destination du complément.

      2. Sélectionnez Répéteur dans la liste de données.
      3. Sélectionnez Épopée dans la liste Table connexe.
      4. Ajoutez le filtre requis à l’aide de l’option de filtre et sélectionnez Suivant.
      5. Sélectionnez les champs requis pour copier et coller le jeton sur la diapositive.
      6. Copiez et collez le jeton de répéteur dans la diapositive
        Remarque :
        Le jeton de répéteur ne génère aucune valeur dans le rapport d’état.
      GIF affichant la sélection de jetons de répéteur lors de la création d’un modèle PowerPoint.

      Ajouter une nouvelle diapositive à Microsoft PowerPoint.

    9. Pour remplir un graphique linéaire ou à barres :
      1. Sur la page de destination du complément, sélectionnez Graphique linéaire ou Graphique à barres dans la liste Données.

        Utilisez le bouton Retour (bouton Retour du complément PPT)pour revenir à la page de destination du complément.

      2. Dans la liste Sélectionner un graphique (défini à l’aide d’éléments scriptés), sélectionnez un graphique à renseigner pour votre rapport, puis sélectionnez Suivant.
      3. Sélectionnez le bouton Copier dans le presse-papiers pour copier le jeton de graphique.
      4. Collez le jeton sur une diapositive.

      Sélection de graphique linéaire pour Exporter au format PowerPoint.

    10. Enregistrez le Microsoft PowerPoint fichier au format .pptx avec une taille de fichier ne dépassant pas 15 Mo.
      Remarque :
      L’application Exporter au format PowerPoint pour la Gestion stratégique des portefeuilles est fournie avec des modèles par défaut que vous pouvez utiliser pour générer des rapports et les prendre en compte comme référence pour créer des modèles.